Une start-up chinoise de camionnage cherche 1,6 milliard de dollars pour une introduction en bourse aux États-Unis

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Full Truck Alliance Co., une start-up de camionnage de type Uber, cherche à lever jusqu’à 1,57 milliard de dollars lors d’un premier appel public à l’épargne, ce qui en ferait l’une des plus grandes cotations américaines d’une entreprise chinoise cette année.

La société, soutenue par des investisseurs tels que SoftBank Group Corp. et Tencent Holdings Ltd., propose 82,5 millions d’actions de dépositaire américaines pour 17 à 19 dollars chacune, selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Il existe un placement privé simultané dans le cadre duquel le Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et Mubadala achèteront chacun pour 100 millions de dollars d’actions ordinaires de catégorie A.

Au sommet de cette fourchette, l’introduction en bourse rivaliserait avec la cotation de janvier de RLX Technology Inc., basée à Pékin, qui a levé plus de 1,6 milliard de dollars, y compris les actions dites greenshoe. L’offre de Full Truck Alliance, qui exploite une application de partage de camions qui relie les commerçants qui ont besoin d’expédition avec les chauffeurs de camion, prévoit également que les assureurs émettent des stocks de chaussures vertes supplémentaires, ce qui le dépasserait probablement du total de RLX.

Le 25 mai, cinq personnes ont plaidé coupables d’avoir organisé deux accidents à la Nouvelle-Orléans avec des semi-remorques en 2017, tout en obtenant des règlements financiers frauduleux totalisant plus de 282 000 $. La situation entourant les règlements frauduleux s’aggrave-t-elle ou s’améliore-t-elle en 2021 ? L’animateur Michael Freeze s’entretient avec Eric Miller et Eleanor Lamb de TT. Écoutez un extrait ci-dessus et obtenez le programme complet en accédant à RoadSigns.TTNews.com.

La fourchette de prix valorise la startup de camionnage à 20,6 milliards de dollars, sur la base des actions en circulation répertoriées dans le prospectus. Il a décroché un prix de 12 milliards de dollars lors d’un cycle de financement de 1,7 milliard de dollars l’année dernière, a rapporté Bloomberg News.

Full Truck Alliance suivra les débuts réussis de Kanzhun Ltd., la plate-forme chinoise de recrutement en ligne dont les actions ont presque doublé lors du premier jour de cotation sur le Nasdaq la semaine dernière. L’offre de 912 millions de dollars de Kanzhun au prix du haut de la fourchette commercialisée, désengorgeant le pipeline de ventes d’actions par des sociétés basées en Chine après que plusieurs autres aient suspendu leurs projets d’inscription aux États-Unis.

Les entreprises basées en Chine et à Hong Kong ont levé 8,4 milliards de dollars en introductions en bourse aux États-Unis cette année, soit plus de quatre fois le montant à la même époque l’année dernière, selon les données compilées par Bloomberg.

La startup basée à Guiyang, connue sous le nom de Manbang en chinois, a l’intention d’utiliser le produit pour investir dans le développement d’infrastructures et l’innovation technologique, l’expansion des offres de services et les objectifs généraux de l’entreprise, y compris les besoins en fonds de roulement et les acquisitions et investissements potentiels.

La société a enregistré un chiffre d’affaires net de 2,58 milliards de yuans (403 millions de dollars) en 2020, avec une perte nette s’élevant à 3,47 milliards de yuans contre 1,52 milliard de yuans en 2019.

Manbang est confronté à une concurrence de plus en plus rude alors que ses rivaux tentent de conquérir une part d’un marché en évolution. Les géants du leader de l’automobile Didi Chuxing Technology Co. à Alibaba Group Holding Ltd. introduisent une technologie pour rationaliser l’expédition, reliant les commerçants aux camionneurs et aux entreprises de livraison.

Formé par une fusion entre les deux plus grandes plateformes de partage de camions de Chine – Huochebang et Yunmanman – les bailleurs de fonds de Manbang incluent Alphabet Inc.’s CapitalG, Sequoia Capital China, Fidelity International et Jack Ma’s Yunfeng Capital.

Full Truck Alliance fixera le prix final de l’introduction en bourse le 21 juin, selon une feuille de conditions obtenue par Bloomberg News.

L’offre est dirigée par Morgan Stanley, China International Capital Corp. et Goldman Sachs Group Inc. Les actions devraient être négociées à la Bourse de New York sous le symbole YMM.

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