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Didi Chuxing, le géant chinois de la grêle, rend public Goldman Sachs et Morgan Stanley, a rapporté Bloomberg vendredi 9 avril, citant des sources.
La plate-forme de transport mobile vient de décrocher 1,5 milliard de dollars de financement par emprunt dans la perspective d’une introduction en bourse aux États-Unis. La startup soutenue par Softbank a signé avec JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Goldman Sachs, HSBC Holdings, Barclays et Citigroup, selon Bloomberg.
Didi a également récemment signé une facilité de prêt renouvelable alors qu’elle réfléchit à une éventuelle cotation publique qui pourrait donner à la société une valorisation d’environ 100 milliards de dollars, ont déclaré des sources à Bloomberg. Didi espère publier une liste dès juillet, selon les sources.
La société est en passe de devenir la plus grande de Chine aux États-Unis depuis le flottant de 25 milliards de dollars d’Alibaba il y a sept ans. Le fait que Didi ait choisi Goldman Sachs et Morgan Stanley indique que la situation est attrayante pour les entreprises chinoises malgré les tensions accrues entre les pays.
Didi Chuxing a déclaré en février qu’elle prévoyait d’introduire ses services de covoiturage en Europe de l’Ouest, ce qui pourrait augmenter la valorisation de la société avant son introduction en bourse.
L’année dernière, les entreprises chinoises ont inscrit 12 milliards de dollars de cotations aux États-Unis. Didi a annoncé des plans pour une introduction en bourse en mars.
Les entreprises chinoises ont levé 12 milliards de dollars de cotations américaines, plus du triple des dépôts confidentiels d’introduction en bourse, selon Bloomberg. Fondée il y a une dizaine d’années, Didi Chuxing envisageait Hong Kong pour son introduction en bourse en 2020.
Didi Chuxing a balancé l’idée d’une cotation publique en mars et cherchait à lever jusqu’à 9 milliards de dollars. Cette décision aurait augmenté sa valorisation à 62 milliards de dollars. Le géant du covoiturage cherche également à étendre le développement et les tests de sa technologie autonome. Didi a récemment clôturé une ronde de financement qui a rapporté 300 millions de dollars pour l’unité.
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