Beaucoup de choses ont changé depuis que Monk’s Hill Ventures a publié son premier rapport sur la rémunération technologique en Asie du Sud-Est il y a cinq ans, les salaires de base et la concurrence pour les meilleurs talents ayant considérablement augmenté. Mais une chose est restée la même depuis 2016: les données de rémunération des startups, y compris les informations sur le salaire de base, les bonus et les stock-options, sont encore difficiles à trouver. Pour obtenir plus de données pour son dernier rapport sur la rémunération des talents technologiques en Asie du Sud-Est, qui couvre l’embauche de startups à Singapour, en Indonésie et au Vietnam, Monk’s Hill Ventures s’est associé à Glints, l’une de ses sociétés de portefeuille.
Glints est une plateforme de recrutement qui revendique 4 millions d’utilisateurs chaque mois et est utilisée par 30 000 organisations. Le rapport a analysé plus de 1000 points de données de la base de données propriétaire de Glints, y compris les offres d’emploi et les placements effectués jusqu’en 2020, et a interrogé 175 employés dans des rôles techniques et non techniques. Il comprend également des entretiens avec plus de 20 fondateurs, notamment de Bot MD, Carousell, Horangi, Asianparent et Ninja Van. Le rapport complet peut être téléchargé ici.
Le rapport s’est concentré sur Singapour, l’Indonésie et le Vietnam, car ce sont trois des marchés à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est. Il a révélé que les startups font face à plusieurs changements majeurs en même temps. De plus en plus de startups d’Asie du Sud-Est arrivent à un stade avancé, mais en même temps, de grandes entreprises technologiques américaines et chinoises mettent en place des opérations régionales, notamment TikTok, Tencent, Alibaba et Zoom. Cela signifie que les programmes de rémunération augmentent et que les startups sont confrontées à une pénurie de talents, en particulier à Singapour. La plupart des fondateurs interrogés par Monk’s Hill Ventures et Glints ont déclaré que les salaires de base avaient au moins doublé depuis 2016.
S’éloigner avant même la pandémie
Mais l’éventail des salaires et du vivier de talents varie considérablement entre les pays d’Asie du Sud-Est et, par conséquent, les startups technologiques peuvent créer des équipes solides avec une stratégie répartie au niveau régional. Par exemple, cela peut ressembler à une équipe d’ingénieurs au Vietnam, à une équipe de science des données à Singapour et à une équipe de gestion de produits en Indonésie. Le Vietnam affichait les différences de salaire les plus élevées entre les postes supérieurs et juniors, pour les talents technologiques et non technologiques, par rapport à Singapour et en Indonésie, ce qui, selon le rapport, signifie qu’il existe un «fort potentiel de croissance salariale à la hausse dans le secteur technologique vietnamien».
Oswald Yeo, co-fondateur et PDG de Glints, a déclaré à TechCrunch que de nombreuses startups construisaient des pôles d’ingénierie distribués au niveau régional avant COVID-19 parce qu’il n’y avait tout simplement pas assez de talents à Singapour. Aujourd’hui, encore plus de fondateurs se sont ouverts aux équipes distantes en raison de la pandémie. Mais avoir des équipes dans différents pays ne résout pas seulement le manque de talents. Il jette également les bases d’une expansion régionale.
«Sur le plan commercial en Asie du Sud-Est, vous ne pouvez pas rester dans un marché unique à moins que ce ne soit peut-être l’Indonésie», a déclaré Yeo. «Si vous restez uniquement à Singapour, en Malaisie ou même au Vietnam, vous ne serez pas une entreprise assez grande et ne produirez pas l’impact que vous souhaitez avoir. De nombreuses startups doivent s’aventurer, alors elles finissent par avoir des équipes commerciales sur chaque marché de toute façon, puis il est tout à fait normal qu’elles créent des équipes produits et technologiques sur ces marchés. «
Concurrence pour des compétences spécialisées
Le rapport a révélé que les rôles technologiques, y compris les produits, la science des données et l’ingénierie, gagnent 54% de plus que les rôles non techniques, tels que le marketing, les opérations ou les finances. Mais le salaire de base entre les rôles produit et science des données par rapport aux rôles non techniques était une à deux fois plus élevé que pour l’ingénierie, ce qui suggère que «si les compétences en ingénierie sont de plus en plus courantes dans la région, les compétences spécialisées en science des produits et des données restent difficiles à trouver. . »
Les fondateurs ont déclaré que les vice-présidents de l’ingénierie en particulier sont considérés comme l’un des recrutements les plus critiques d’une startup. Les startups basées à Singapour de série B et les salaires mensuels de base versés à la hausse allant de 7500 USD à 10000 USD, avec une rémunération en actions de 0,3% à 1,2%. En Indonésie, les salaires de base des vice-présidents de l’ingénierie variaient de 2 800 $ à 7 100 $ selon le stade de l’entreprise, et au Vietnam, les entreprises en démarrage versaient en moyenne 1 000 $ à 5 000 $. Ce montant est passé de 5 000 $ à 6 000 $ après la levée de fonds de série A, et de 8 000 $ à 10 000 $ pour les entreprises au stade de la série B et au-dessus.
La concurrence pour les meilleurs talents technologiques se reflète également dans la rémunération de niveau C. Le rapport a révélé que les PDG ont tendance à détenir plus de capitaux propres dans leurs startups, mais que les directeurs de la technologie ont systématiquement des salaires de base médians plus élevés, «ce qui suggère que les PDG sont souvent prêts à accepter une réduction de salaire en faveur de leurs homologues techniques, qui sont généralement très valorisés et considérés comme des actifs rares pour l’entreprise. »
Sur la base des données combinées de Singapour, du Vietnam et d’Indonésie, le salaire médian du PDG est passé de 2 600 USD par mois au stade de financement de 0 à 10 millions de dollars, à 6 000 USD par mois avec un financement de 5 à 10 millions de dollars. En comparaison, aux mêmes étapes de financement, le salaire médian du CTO est passé de 3 300 $ à 7 550 $ respectivement. PDG de startups avec un financement allant jusqu’à 5 millions de dollars détenait entre 15% et 100% des capitaux propres de leur entreprise, tandis que la participation moyenne des CTO à ce stade est de 19%.
Trésorerie contre capitaux propres
Une autre conclusion notable est que moins de 32% des talents technologiques interrogés par Monk’s Hill Ventures et Glints sont rémunérés en fonds propres. Les fondateurs ont déclaré que les employés, en particulier les employés de niveau junior à moyen, préfèrent toujours l’argent liquide. Mais cela est en train de changer car les fondateurs passent plus de temps à informer leurs équipes des avantages de l’équité, et certaines startups proposent désormais également des compléments de salaire annuels, des bonus, des unités d’actions restreintes ou des plans d’actionnariat salarié.
Certains fondateurs ont rapporté que les cadres qui ont travaillé dans les écosystèmes de startups américains ou singapouriens sont plus enclins aux options sur actions, mais en général, il doit y avoir plus de sorties de startup en Asie du Sud-Est pour que les candidats s’ouvrent à l’équité.
Avant de co-fonder Monk’s Hill Ventures, Peng T. Ong était partenaire de capital-risque chez GSR Ventures en Chine. «En 2010, dans ce laps de temps, il y avait les mêmes problèmes là-bas. Les gens voulaient de l’argent. Avance rapide jusqu’à trois ans plus tard, lorsque les introductions en bourse ont commencé à se produire, tout cela a changé. Les gens voulaient des options », a déclaré Ong à TechCrunch. Il a déclaré que le même changement commençait progressivement à se produire en Asie du Sud-Est, grâce aux introductions en bourse de Sea Group et de Razer.