(Dans l’histoire du 8 JUIN corrige pour lire le fonds spéculatif Coatue, paragraphe 1)
NEW YORK (Reuters) -États-Unis La start-up de paiement Marqeta, qui compte Uber et le fonds spéculatif Coatue parmi les bailleurs de fonds existants, a évalué mardi son offre publique initiale (IPO) bien au-dessus de la fourchette cible pour lever 1,2 milliard de dollars, a déclaré la société dans un communiqué.
Marqeta a vendu 45,45 millions d’actions à 27 $ par action. Il avait précédemment fixé une fourchette de prix de 20 $ à 24 $ par action.
Sur une base entièrement diluée, qui comprend des titres tels que des options d’achat d’actions et des unités d’actions restreintes, Marqeta est actuellement évalué à 15,23 milliards de dollars, sur la base de son prix d’introduction en bourse.
La société était évaluée à 4,3 milliards de dollars lorsqu’elle a levé 150 millions de dollars auprès d’investisseurs en mai de l’année dernière. À l’exclusion des options d’achat d’actions des employés, Marqeta aura une capitalisation boursière de 14,3 milliards de dollars.
L’introduction en bourse de Marqeta intervient à un moment où les investisseurs parient gros sur les startups fintech à forte croissance, qui ont reçu un coup de pouce pendant la pandémie de COVID-19 qui a obligé les consommateurs à utiliser davantage de services financiers en ligne. Un certain nombre de startups de paiement telles que Flywire et Paymentus sont devenues publiques ces dernières semaines.
Marqeta, dont les clients incluent Uber Technologies, la société de livraison de nourriture DoorDash Inc et la société de paiement Square Inc, a précédemment révélé que ses revenus avaient plus que doublé pour atteindre 290,3 millions de dollars en 2020, les clients confinés à domicile achetant davantage en ligne.
Marqeta, basée à Oakland, en Californie, a été lancée en 2010 et aide les entreprises à émettre des cartes de crédit et de débit à leur personnel.
Il offre une fonctionnalité appelée « Financement juste à temps » qui évite la nécessité de maintenir des soldes suffisants pour chaque transaction de titulaire de carte. Les fonds sont automatiquement transférés sur le compte au moment de la transaction.
Les actions de Marqeta devraient commencer à être négociées mercredi sur le Nasdaq sous le symbole « MQ ». Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les principaux souscripteurs de l’offre.
Reportage d’Echo Wang; Reportage supplémentaire de Nandakumar D à Bangalore ; Montage par Lincoln Feast et Sherry Jacob-Phillips