La start-up de paiement Marqeta Inc (MQ.O) vise une valorisation de plus de 12 milliards de dollars dans son introduction en bourse (IPO) aux États-Unis, en capitalisant sur un boom des achats en ligne et des transactions de livraison de nourriture pendant la pandémie COVID-19.
La société prévoit de vendre environ 45,4 millions d’actions au prix compris entre 20,00 $ et 24,00 $ chacune, selon un dépôt réglementaire mardi. Il permettrait de lever plus d’un milliard de dollars dans le haut de la fourchette.
Marqeta, qui aide les entreprises à émettre des cartes de crédit et de débit à leur personnel, avait précédemment révélé que ses revenus avaient plus que doublé pour atteindre 290,3 millions de dollars en 2020, les clients à domicile ayant davantage acheté en ligne.
La société, dont les clients comprennent Uber Technologies (UBER.N) et la société de livraison de nourriture DoorDash Inc (DASH.N), a doublé sa valorisation à 4,3 milliards de dollars en mai de l’année dernière lorsqu’elle a levé 150 millions de dollars de financement.
La plate-forme de la startup basée à Oakland, en Californie, offre une fonctionnalité appelée «Just-In-Time Funding» qui évite la nécessité de maintenir des soldes suffisants pour chaque transaction de titulaire de carte. Les fonds sont automatiquement transférés sur le compte au moment de la transaction.
Marqeta avait soumis confidentiellement les documents relatifs à sa cotation en février, avait rapporté Reuters plus tôt. Lire la suite
Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les principaux souscripteurs de l’offre. Marqeta listera sur le Nasdaq sous le symbole «MQ».
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