L’introduction en bourse de HashiCorp pourrait valoriser le démarrage à 13 milliards de dollars – CFO

La startup d’infrastructure cloud HashiCorp a défini les conditions de la dernière offre publique initiale afin de tester l’enthousiasme des investisseurs pour les sociétés de logiciels à forte croissance.

Dans un prospectus mis à jour, HashiCorp a annoncé lundi qu’elle vendrait 15,3 millions d’actions à 68 à 72 dollars chacune, ce qui lui donne une valorisation pouvant atteindre 13 milliards de dollars. Le dernier tour de table privé de l’entreprise l’évaluait à 5 milliards de dollars.

HashiCorp « est sur le point de capitaliser sur un marché des introductions en bourse en plein essor qui met l’accent sur les sociétés de logiciels à forte croissance, même si elles accumulent des pertes », a rapporté CNBC.

Dans d’autres introductions en bourse technologiques récentes, Gitlab est devenu public le mois dernier et est maintenant évalué à environ 14 milliards de dollars.

HashiCorp propose une suite d’outils logiciels open source qui aident les entreprises à créer, déployer et gérer des applications dans plusieurs environnements d’exploitation. Il comptait 2 392 clients au 31 octobre, dont Roblox, Bank of America, Progressive et Stripe, selon le prospectus.

« Avec nos solutions, les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs peuvent accélérer leur mise sur le marché, réduire leurs coûts d’exploitation et améliorer leur sécurité et leur gouvernance des déploiements d’infrastructures complexes », a-t-il déclaré.

Les revenus de l’exercice clos le 31 janvier 2021 ont bondi de 75 % pour atteindre 211,9 millions de dollars par rapport à l’année précédente et, au cours du dernier trimestre, ils ont grimpé de 49 % pour atteindre 82,2 millions de dollars. Les contrats d’abonnement aux services de support client sont l’activité la plus lucrative de HashiCorp, générant un chiffre d’affaires de 166 millions de dollars au cours du dernier exercice, soit une augmentation de 71%.

« Comme la plupart des entreprises technologiques à ce stade, HashiCorp n’est pas rentable, mais elle a réduit sa perte au cours des six premiers mois de 2021 [from $67.3 million to $40.5 million] par rapport [with] la même période l’année dernière », a déclaré Protocol. « L’un de ses plus grands défis sera de conserver ses clients, car presque tout le monde dans la technologie des infrastructures d’entreprise poursuit le même objectif. »

Le taux de fidélisation des clients de HashiCorp « se compare favorablement à d’autres introductions en bourse d’entreprises récentes », selon Protocol. Au 31 juillet, le taux sur les quatre derniers trimestres était de 124 %, contre 128 % à fin juillet 2020.

« Nous n’en sommes encore qu’aux premiers stades de notre expansion et de notre parcours d’extension avec nos clients », a déclaré la société dans son prospectus.

Infrastructure Cloud, HashiCorp, logiciels

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