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MUMBAI – La startup indienne FSN E-Commerce Ventures, qui dirige la société de beauté Nykaa, a évalué son offre publique initiale (IPO) à 1 085 roupies à 1 125 roupies par action, ce qui lui donne une valorisation pouvant atteindre 7,11 milliards de dollars.
La société vise à lever près de 500 millions de dollars grâce à un abonnement IPO de trois jours à partir du 28 octobre au 1er novembre. L’IPO consiste à émettre de nouvelles actions d’une valeur pouvant atteindre 5,25 milliards de roupies indiennes (70,13 millions de dollars) et à offrir jusqu’à 43,1 millions de actions.
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Les investisseurs de la société comprennent la société de capital-investissement TPG, Fidelity et l’actrice indienne Alia Bhatt. Nykaa utilisera le produit de l’introduction en bourse pour ouvrir de nouveaux magasins de détail, financer les dépenses en capital et rembourser les dettes, selon le prospectus.
Les principaux gestionnaires de livres pour l’introduction en bourse comprennent BofA Securities, Morgan Stanley, Kotak Mahindra Capital, Citigroup, ICICI Securities et JM Financial.
Plus tôt cette année, la société de livraison de nourriture Zomato Ltd a fait des débuts fulgurants en bourse.
Parmi les autres startups indiennes à entrer sur le marché, citons Paytm, qui est soutenu par Berkshire Hathaway Inc, et la société hôtelière Oyo Hotels et la société de covoiturage Ola, qui sont toutes deux soutenues par SoftBank.
(1 $ = 74,8600 roupies indiennes) (Reportage par Nupur Anand; Montage par Edmund Blair)