Bangalore : La start-up hôtelière Oyo Hotels & Homes a déposé son projet de prospectus auprès de l’organisme de réglementation du marché des capitaux du pays, Securities and Exchange Board of India (Sebi) pour lever 8 430 crores de roupies (1,2 milliard de dollars) par le biais d’une émission publique, rejoignant ainsi un nombre croissant de startups locales exploitant le public marchés.
Oyo cherche à lever environ 7 000 crores de roupies (950 millions de dollars) grâce à de nouvelles émissions d’actions, tandis que le reste se ferait par le biais de la vente d’actions secondaires (offre de vente ou OFS). Dans une offre de vente, les investisseurs existants vendent leur participation, en partie ou en totalité.
Le produit net de l’émission servira à financer le remboursement anticipé ou le remboursement des emprunts contractés par les filiales d’Oyo. Cela représente environ 2 441 crores de Rs, tandis qu’il utilisera également 2 900 crores de Rs pour financer ses initiatives de croissance organique et inorganique. Le reste du produit de l’introduction en bourse sera destiné aux fins générales de l’entreprise.
Avec cela, Oyo rejoint certaines des autres startups indiennes de premier plan comme Paytm, PolicyBazaar, Nykaa et d’autres qui ont déposé une demande d’introduction en bourse au cours des derniers mois.
Entreprise de livraison de repas en ligne
Zomato, en juillet, a fait des débuts remarquables sur les bourses ici, ouvrant la voie aux startups nationales pour surfer sur la vague actuelle d’introductions en bourse.
Le dépôt d’introduction en bourse par Oyo intervient à un moment où il est impliqué dans une bataille juridique de plusieurs années avec Zostel (Zo Rooms) qui était autrefois son rival.
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Amazon a écrit au ministre du Commerce Piyush Goyal, affirmant que ses frais juridiques en Inde pour l’exercice 20 étaient de Rs 52 crore et non Rs 8 546 crore. Par ailleurs, Ola Electric a levé plus de 200 millions de dollars pour une valorisation de 3 milliards de dollars.
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Zostel s’attend à une suspension provisoire de la Haute Cour de Delhi pour empêcher la société soutenue par SoftBank de modifier son plafond, y compris par le biais d’une introduction en bourse. Le différend, qui remonte à 2016,
sera entendu le 7 octobre prochain, comme l’a rapporté ET.
ET a été le premier à signaler que
Oyo envisage une valorisation de plus de 12 milliards de dollars via son introduction en bourse. Cependant, Oyo n’a pas mentionné le prix de ses actions prévu dans le DRHP. Oyo a été évalué pour la dernière fois à 9,6 milliards de dollars après
en recueillant environ 5 millions de dollars d’investissements stratégiques auprès de Microsoft.