Le développeur de technologies de camions autonomes, TuSimple, prévoit de déposer un prospectus pour vendre des actions publiques dès la semaine prochaine, selon des rapports publiés et des personnes proches de la situation.
La société, avec des bureaux à San Diego et à Pékin, dispose de 50 camions autonomes de niveau 4 transportant des marchandises payantes dans les États du sud-ouest. Ces camions ont toujours un chauffeur de sécurité qui peut prendre le contrôle du véhicule si nécessaire. TuSimple s’associe à Navistar International Corp. (NYSE: NAV) pour vendre un camion autonome long-courrier d’ici 2024.
TuSimple a déposé un S-1 confidentiel auprès de la Securities and Exchange Commission en décembre. Si la SEC termine ses examens, le prospectus pourrait être rendu public mercredi prochain. Cela permettrait de fixer le prix du stock et de vendre des actions d’ici la fin du mois de mars.
La date de dépôt pourrait glisser, selon des personnes proches de la situation qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à commenter. Une porte-parole de TuSimple a refusé de commenter jeudi.
TuSimple compte environ 800 employés, 600 aux États-Unis et 200 en Chine, où TuSimple a également des camions sur les itinéraires d’essai.
Souhaiterait une évaluation minimale de 3,5 milliards de dollars
Le site médiatique basé en Chine TechNode a rapporté en août dernier que TuSimple cherchait une valorisation comprise entre 3,5 et 7 milliards de dollars. TuSimple a été fondée en 2015 par Xiaodi Hou, titulaire d’un doctorat en philosophie en calcul et en sciences neuronales du California Institute of Technology.
Morgan Stanley est le principal banquier de l’introduction en bourse, a rapporté jeudi le Wall Street Journal. TuSimple a embauché en décembre un nouveau directeur financier, Pat Dillion, qui a travaillé chez Morgan Stanley pendant six ans auparavant, selon son profil LinkedIn.
TuSimple a levé 298 millions de dollars, la plupart auprès de sources chinoises, au cours de quatre cycles de financement jusqu’en septembre 2019. Son principal investisseur, la société de médias chinoise Sina Corp. (NASDAQ: SINA), a participé à tous les cycles. Le fabricant de puces Nvidia (NASDAQ: NVDA) et les constructeurs de camions Navistar et sa future société mère Traton Group ont également investi.
Les principales flottes de camionnage, dont Schneider National (NYSE: SNDR), Werner Enterprises (NASDAQ: WERN) et U.S. Xpress Enterprises (NASDAQ: USX) ont récemment investi dans TuSimple et ont rejoint un conseil consultatif exécutif. TechNode a rapporté que l’objectif de la série E pré-IPO était de 300 millions de dollars. Forbes a rapporté en novembre que le tour avait levé 350 millions de dollars.
VectorIQ, un cabinet de conseil en transport qui a également investi dans TuSimple, a mené la ronde, a déclaré Forbes.
Passer sur la route SPAC
VectoIQ a démarré deux sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). Le premier a rendu public la start-up de camions électriques Nikola Corp. (NASDAQ: NKLA) en juin dernier. Il a répertorié un deuxième SPAC de 345 millions de dollars en janvier, à partir duquel il a deux ans pour choisir un objectif pour une fusion inversée.
TuSimple a décidé de ne pas emprunter la voie SPAC au marché public. La frénésie de la SPAC qui a commencé en 2020 a vu des dizaines de jeunes entreprises de transport d’électrification, jeunes et en démarrage, dont beaucoup sans revenus, se sont engagées dans des accords avec des évaluations dans les huit chiffres bas.
Aucune entreprise de camionnage autonome n’a entamé une fusion SPAC.
Jusqu’à présent cette année, 176 nouveaux SPAC, avec un produit brut de 54,6 milliards de dollars, ont été lancés, selon SPAC Insider. Les SPAC sont essentiellement des sociétés écrans dont les investisseurs émettent un chèque en blanc pour leur permettre de chasser un candidat à la fusion.
Articles Liés:
La société de camions autonomes TuSimple lèverait 350 millions de dollars
Navistar vendra des semi-finis sans conducteur en 2024
VectoIQ, les dirigeants américains de Xpress inclus dans le conseil consultatif exécutif de TuSimple
Cliquez pour plus d’articles FreightWaves par Alan Adler.