(Bloomberg) – La société de voyages en ligne indonésienne Tiket.com envisage de devenir publique via une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale alors qu’elle cherche à développer ses activités, selon des personnes connaissant le sujet.
La startup est en pourparlers avec COVA Acquisition Corp. pour un accord qui valoriserait l’entité combinée à environ 2 milliards de dollars, selon les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les discussions sont privées. Goldman Sachs Group Inc. conseille Tiket, basé à Jakarta, évalué à plus d’un milliard de dollars et détenu par le conglomérat indonésien diversifié Djarum Group, ont-ils déclaré.
La startup peut également poursuivre une offre publique initiale traditionnelle, une fusion ou une acquisition pour se développer, ont déclaré les gens. Les négociations entre les deux entreprises ne sont pas finalisées et il est possible que des discussions ne débouchent pas sur un accord, ont-ils déclaré.
Tiket rejoint un grand nombre de sociétés Internet d’Asie du Sud-Est qui envisagent des listes SPAC ou des offres publiques initiales pour alimenter la croissance alors que le commerce en ligne gagne en popularité dans la région. Le rival indonésien Traveloka est en pourparlers avancés pour rendre public sa fusion avec Bridgetown Holdings Ltd., une société de chèques en blanc soutenue par le milliardaire Richard Li et Peter Thiel.
Dans le cadre de l’accord, Tiket pourrait lever environ 200 millions de dollars dans un soi-disant investissement privé dans le capital public, ou PIPE, qui accompagne souvent une fusion SPAC, ont déclaré les gens. Les représentants de Tiket, Goldman et COVA Acquisition ont refusé de commenter.
Tiket.com a été fondé en 2011, un an avant Traveloka. Djarum a acquis Tiket en 2017 et l’a placé sous la direction du PDG George Hendrata, auparavant directeur du développement et de la diversification des affaires de Djarum. La plate-forme de Tiket permet aux consommateurs d’acheter des billets pour des vols, des trains ainsi que des concerts et d’autres événements. Les utilisateurs peuvent également réserver des hôtels et des voitures de location en Indonésie. Il dispose d’un réseau de plus de 90 compagnies aériennes, 2,8 millions d’hôtels et autres logements et plus de 400 entreprises partenaires.
Les ventes de billets d’avion et de réservations d’hôtels de Tiket ont augmenté de plus de 300% au cours des trois premiers mois de 2021 par rapport au deuxième trimestre de 2020, lorsque les affaires ont été affectées par le début de la pandémie de coronavirus, selon le communiqué de presse de la société en avril.
Djarum est dirigé par Michael Bambang Hartono et son jeune frère Robert Budi Hartono, qui a hérité d’une entreprise de fabrication de cigarettes aux clous de girofle de leur père Oei Wie Gwan à sa mort en 1963. Ils ont développé l’entreprise dans un conglomérat diversifié comprenant PT Bank Central Asia, dont le marché une capitalisation d’environ 55 milliards de dollars en fait la société la plus précieuse d’Indonésie. Budi Hartono est l’indonésien le plus riche avec une valeur nette de 16 milliards de dollars, tandis que Michael a une valeur nette de 15 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index.
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L’acquisition de COVA est dirigée par Jun Hong Heng, le fondateur de Crescent Cove Advisors LP, basé à San Francisco, qui soutient des entreprises de technologie, de médias et de télécommunications à forte croissance aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. Crescent Cove a été l’un des premiers et des plus gros investisseurs de Luminar, une start-up de voitures sans conducteur fondée par l’entrepreneur Austin Russell.
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