Wejo est en pourparlers pour rendre publique une fusion inversée avec la société de chèques en blanc Virtuoso Acquisition Corp (VOSO.O) dans le cadre d’un accord qui valoriserait la start-up britannique de données de voiture connectée à plus d’un milliard de dollars, deux personnes familières avec le sujet mentionné.
L’accord n’a pas été conclu et les conditions pourraient encore changer, selon les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées.
Les parties n’ont pas non plus conclu d’accord pour lever des fonds auprès des investisseurs pour soutenir l’accord, ont déclaré les sources. Ce type de financement, appelé investissement privé en capital public (PIPE), est généralement crucial pour finaliser une acquisition par une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC.
Les responsables de Virtuoso et Wejo, qui est soutenu par General Motors Co (GM.N), n’ont pas pu être contactés immédiatement pour commenter. Bloomberg a rapporté plus tôt l’implication de Virtuoso.
Les SPAC sont des sociétés écrans qui lèvent des fonds pour acquérir une société privée dans le but de la rendre publique, ce qui permet à ces cibles d’éviter une introduction en bourse traditionnelle pour pénétrer les marchés publics.
L’évaluation serait un pas en baisse par rapport aux plus de 2 milliards de dollars que les sources ont déclaré à Reuters en mars que la société espérait atteindre.
Le marché SPAC s’est récemment refroidi au milieu des craintes d’évaluations mousseuses et le mois dernier, la SEC a suggéré que les bons de souscription émis par les SPAC devraient être comptabilisés comme des passifs plutôt que comme des instruments de capitaux propres.
Wejo organise les données d’environ 15 millions de véhicules connectés pour des clients tels que GM, Hyundai Motor Co (005380.KS) et Daimler (DAIGn.DE), et les entreprises peuvent utiliser les données pour développer des applications et des services pour les flottes, les villes intelligentes et les particuliers. .
Wejo est conseillé par Citigroup et dirigé par le PDG et fondateur Richard Barlow.
Fondée en 2014, Wejo a levé 157 millions de dollars selon PitchBook auprès d’investisseurs tels que GM, qui a acquis une participation importante en 2019, le fournisseur automobile allemand Hella (HLE.DE), DIP Capital et le gouvernement britannique.
Le 1er février, le rival israélien de Wejo, Otonomo, a déclaré qu’il serait rendu public dans le cadre d’une fusion SPAC avec Software Acquisition Group Inc II (SAII.O). Lire la suite
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