MISE À JOUR 1-Gores SPAC rendra public la start-up d’hébergement Sonder dans le cadre d’un accord de 2,2 milliards de dollars

(Ajoute des détails, l’arrière-plan)

30 avril (Reuters) – La start-up d’hébergement Sonder Holdings Inc a déclaré vendredi qu’elle avait accepté de rendre publique une fusion avec une société de chèques en blanc soutenue par les investisseurs milliardaires Alec Gores et Dean Metropoulos, dans le cadre d’un accord évaluant la société combinée à environ 2,2 milliards de dollars. .

L’accord avec Gores Metropoulos II sera financé par un placement privé de 200 millions de dollars d’investisseurs, dont Fidelity Management & Research Company LLC, des fonds et des comptes gérés par BlackRock Inc et Senator Investment Group. Le produit en espèces devrait s’élever à environ 650 millions de dollars.

Sonder, basé à San Francisco, loue des bâtiments, les rénove et les répertorie sur son site Web. L’entreprise a été lancée en 2014 et est dirigée par le cofondateur Francis Davidson, qui a conceptualisé l’idée tout en gérant quelques appartements pour des séjours de courte durée en tant qu’étudiant universitaire à Montréal.

Gores Metropoulos II, une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), a levé 450 millions de dollars lors d’un premier appel public à l’épargne en janvier.

Un ancien SPAC de Gores et Metropoulos a rendu public le fabricant de capteurs lidar Luminar Technologies Inc par le biais d’une fusion de près de 2,9 milliards de dollars en août de l’année dernière.

Les SPAC sont des sociétés écrans qui collectent des fonds pour rendre une société privée publique par le biais d’une fusion à une date ultérieure, permettant à ces sociétés privées d’éviter les tracas et les contrôles associés à une introduction en bourse traditionnelle.

Goldman Sachs agit en tant que conseiller financier de Sonder, tandis que Morgan Stanley est le conseiller financier principal de Gores Metropoulos. (Reportage de Sohini Podder à Bengaluru; Édité par Ramakrishnan M.)

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