La startup des ressources humaines et de la paie Justworks vend 7 millions d’actions à un prix compris entre 29 et 32 dollars chacune dans le cadre d’une offre publique initiale (IPO) qui pourrait rapporter à la société 224 millions de dollars au sommet de la fourchette pour une valorisation estimée à 2 milliards de dollars, selon un mardi (4 janvier) et son dépôt S-1 auprès de la Security and Exchange Commission.
La société prévoit d’être cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole JW. Goldman Sachs, J.P. Morgan et BofA Securities sont les principaux teneurs de livre gérants.
Dans une lettre jointe au dossier, le fondateur et PDG de l’entreprise, Isaac Oates, a déclaré que Justworks avait été lancé en 2012 pour aider les entrepreneurs à atteindre leur plein potentiel en leur permettant de se concentrer sur leurs activités tout en laissant Justworks gérer la gestion du capital humain : paie, ressources humaines, avantages sociaux et conformité.
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« Nous sommes là pour accompagner ces entreprises au début de leur parcours. Le marché cible de nos services est constitué de petites entreprises basées aux États-Unis comptant moins de 100 employés. Collectivement, ces entreprises emploient environ 40 millions de personnes », a déclaré Oates.
Il a souligné que le marché des petites entreprises était mal desservi. « La plupart des fournisseurs ne pensent pas que le jus en vaut la peine sur ce marché », a déclaré Oates.
Basée à New York, Justworks sert plus de 8 000 clients à l’échelle nationale dans les 50 États, représentant près de 140 000 employés de chantier. Justworks vise à mettre à jour tous les aspects de la gestion des personnes auxquels les petites et moyennes entreprises sont confrontées chaque jour. La plate-forme unique et tout-en-un basée sur le cloud est facilement évolutive et a été développée pour les entrepreneurs et les entreprises émergentes.
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Pour le dernier exercice, Justworks a enregistré un taux de rétention net des revenus d’abonnement de 117%, selon le prospectus. Le chiffre d’affaires total pour l’exercice se terminant en mai 2021 était de 982,7 millions de dollars par rapport aux revenus de 742,4 millions de dollars en 2020, soit une croissance de 32,4 % d’une année sur l’autre. La marge brute pour 2021 était de 106,1 millions de dollars par rapport à la marge brute de 2020 de 77,1 millions de dollars.
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NOUVELLES DONNÉES PYMNTS : AUTHENTIFICATION DES IDENTITÉS DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE – DÉCEMBRE 2021
Sur:Plus de la moitié des consommateurs américains pensent que les méthodes d’authentification biométrique sont plus rapides, plus pratiques et plus fiables que les mots de passe ou les codes PIN, alors pourquoi moins de 10 % les utilisent ? PYMNTS, en collaboration avec Mitek, a interrogé plus de 2 200 consommateurs pour mieux définir cet écart de perception par rapport à l’utilisation et identifier les moyens par lesquels les entreprises peuvent augmenter l’utilisation.