L’assureur Startup Medicare Advantage, Alignment Health, est devenu public vendredi, inscrivant ses actions sur le Nasdaq à 18 $ par action.
Ce prix augmenterait 489,6 millions de dollars pour la société avec 27,2 millions d’actions mises à disposition sur l’échange vendredi. Alignment Healthcare se négociera sur le Nasdaq sous le symbole «ALHC».
L’offre publique initiale devrait se clôturer le 30 mars, a annoncé la société dans un communiqué. Le prix de l’introduction en bourse se situe au milieu des projections de la société entre 17 et 19 dollars par action, selon les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Alignment Healthcare propose un plan de MA activé par l’intelligence artificielle et a terminé 2020 avec 68 323 membres, en croissance de 38,5% par rapport à 2019. La société a été lancée en 2013 et a connu une croissance constante à deux chiffres de ses membres, selon les dépôts de la SEC.
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Le PDG John Kao a déclaré à Fierce Healthcare qu’Alignment prévoyait d’utiliser les fonds levés lors de l’introduction en bourse pour continuer à étendre et à accroître sa portée.
« Je pense que cela témoigne du fonctionnement du modèle, à bien des égards », a déclaré Kao. « Nous avons vraiment essayé de le prouver et d’obtenir les résultats. Aujourd’hui n’est qu’une des étapes de ce voyage. »
«Chaque personne âgée de ce pays mérite le niveau de soins que nous leur fournissons», a déclaré Kao.
Il a comparé le processus à un marathon: jusqu’à présent, bâtir une entreprise, c’est comme en gérer une, et entrer dans le processus d’introduction en bourse, c’est comme ajouter un poids de 10 livres à cela. Atteindre le jour officiel de l’introduction en bourse et perdre ce poids lourd est un processus «gratifiant» et «émotionnel», a-t-il déclaré.
Il a déclaré qu’Alignment a identifié 16 zones statistiques métropolitaines à cibler pour l’expansion et qu’il mènera une stratégie de croissance pluriannuelle pour atteindre ces marchés.
La société est « très attentive à la cadence de celui-ci pour s’assurer que la qualité est là », a-t-il déclaré.
L’introduction en bourse d’Alignment intervient dans la foulée d’une récente offre publique pour un autre plan de santé de démarrage, Oscar Health, qui a été lancé plus tôt ce mois-ci. Les introductions en bourse ont été une tendance à la mode pour les startups de la santé axées sur la technologie, un certain nombre cherchant à créer des sociétés d’acquisition à vocation spéciale comme moyen de devenir public.