La start-up Oatly, soutenue par Oprah, lève 1,4 milliard de dollars pour ses débuts en bourse – CityAM

La start-up suédoise de lait végétalien Oatly, soutenue par la star américaine du talk-show Oprah Winfrey, a levé 1,4 milliard de dollars (987 millions de livres sterling) lors de son introduction en bourse à New York.

La société, qui est également soutenue par Natalie Portman, Jay Z et l’ancien patron de Starbucks, Howard Shultz, a annoncé aujourd’hui qu’elle valorisait 84,4 millions d’actions à 17 $ chacune – le haut de sa fourchette de prix.

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Cela donne à la startup une valorisation implicite d’environ 10 milliards de dollars.

Oatly, à base de Malmö, est principalement connue pour son lait d’avoine, mais vend une gamme d’alternatives laitières sur 20 marchés à travers l’Europe, les États-Unis et la Chine. Au premier trimestre, il a enregistré un chiffre d’affaires sur 12 mois de 447 millions de dollars.

Elle a conclu des accords avec des chaînes de café, notamment Starbucks, et vend également ses produits dans des supermarchés tels que Tesco.

L’entreprise a profité de la demande croissante de produits à base de plantes ces dernières années, en particulier chez les jeunes consommateurs. Outre les bienfaits du lait d’avoine pour la santé, il existe également des inquiétudes quant à la contribution de l’industrie laitière aux émissions de carbone.

«Les investisseurs ont avalé ce qui pourrait être considéré comme un prix mousseux, convaincus que la société sera en mesure de capitaliser sur la demande croissante de produits à base de plantes», a déclaré Susannah Streeter, analyste principale des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Mais elle a averti: «  Alors que la demande de produits laitiers alternatifs augmente, Oatly pourrait bien constater qu’une partie de la crème est léchée sur le cours de son action, à moins qu’elle ne puisse continuer à déployer des gammes de produits frais pour fidéliser sa clientèle croissante.  »

Une autre marque d’aliments végétaliens, Beyond Meat, a vu ses actions monter en flèche lors de son introduction en bourse il y a deux ans, tandis que son rival Impossible Foods a été prévenu pour une offre publique initiale potentielle.

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Oatly, qui a été fondée dans les années 1990, a levé 200 millions de dollars l’année dernière dans le cadre d’un cycle d’investissement dirigé par Blackstone Group. Des stars comme Winfrey et Portman ont également participé à la collecte de fonds.

Le principal actionnaire de la société est un partenariat entre Verlinvest, le véhicule d’investissement de la famille derrière AB Inbev, et la société publique China Resources Limited.

Morgan Stanley, JP Morgan et Credit Suisse sont parmi les principaux souscripteurs de l’offre.

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