Les perturbations continues dues à la pandémie qui ont un impact sur le segment de l’épicerie en ligne ont conduit à l’émergence du q-commerce, une nouvelle verticale qui a récemment gagné en popularité au Moyen-Orient. Avec l’augmentation continue des commandes numériques et l’évolution radicale des attentes des clients, les entreprises de livraison de produits alimentaires et d’épicerie se précipitent pour profiter du boom du q-commerce en utilisant des micro-centres de distribution hyper-locaux, également connus sous le nom de magasins sombres, utilisés uniquement pour emballer et expédier les commandes en ligne.
Le secteur du q-commerce a connu une croissance constante au cours des derniers mois, avec de nombreux acteurs existants et de nouveaux entrants diversifiant leurs offres de produits dans le segment de la livraison d’épicerie numérique. Plus tôt en décembre, Careem de Dubaï a présenté Careem Quik, un service de livraison d’épicerie en ligne qui promet de livrer des articles en 15 minutes. Au cours des deux dernières années, Talabat, soutenu par Delivery Hero, s’est concentré sur l’expansion de son activité de livraison d’épicerie via son magasin q-commerce Talabat mart (t-Mart), qui est actuellement disponible pour les utilisateurs de Bahreïn, d’Égypte, de Jordanie, d’Oman, Qatar et Koweït.
Les startups travaillant dans ce segment sont également devenues une cible populaire pour les investisseurs. L’année dernière, une poignée de startups q-commerce ont réussi à lever des fonds. Il s’agit notamment de l’Arabie saoudite Nana, de l’Epicerie Verte du Maroc, de Yalla Market aux Émirats arabes unis et de l’application Rabbit d’Égypte, Appetito and Breadfast, qui a levé 26 millions de dollars dans l’un des plus importants tours de table de 2021. Cette année a également débuté avec la clôture d’un 2,5 millions de dollars en pré-amorçage.
À travers le Moyen-Orient, le marché total adressable du q-commerce devrait atteindre 47 milliards de dollars d’ici 2030, avec une croissance de 17% par an, selon le cabinet d’études RedSeer. La croissance observée dans le secteur reflète une tendance mondiale à la hausse menée par Gorillas en Allemagne et Getir en Turquie.
Inspiré par ces modèles, l’entrepreneur irakien Hasan Abo AlSoud a fondé TipTop plus tôt en 2020 pour répondre à la demande croissante d’une expérience de livraison plus rapide. La startup serait la première à introduire le concept de dark stores sur le marché irakien
S’appuyant sur un vaste réseau d’entrepôts à Erbil dans la région du Kurdistan, avec plus de 3 000 unités de stockage (SKU), TipTop vise à livrer des produits d’épicerie en moins de 15 minutes. La startup construit également plus de grands magasins sombres à l’échelle de la ville avec près de 10 000 SKU, dans le cadre d’une nouvelle fonctionnalité appelée TipTop More visant à offrir plus de produits à ses clients dans un délai de livraison de 45 minutes.
« Comme dans d’autres parties du monde, le comportement des consommateurs en Irak a changé. Les gens se tournent maintenant vers la commodité, ce qui signifie qu’ils paieraient plus en ligne qu’en magasin pour exactement le même article pour le faire livrer plus rapidement. avec une qualité et un emballage de première qualité », déclare Abo AlSoud.
TipTop a récemment clôturé un tour de table de 5 millions de dollars de l’opérateur mobile basé au Kurdistan Korek Telecom pour étendre ses opérations de q-commerce au-delà d’Erbil. Depuis sa fondation, la startup a levé un total de 7 millions de dollars, ce qui en fait l’une des startups les mieux financées du pays.
Livraison de nourriture
Dans son segment de livraison de nourriture, TipTop dessert actuellement 5 000 utilisateurs et travaille avec 300 restaurants.
« L’activité de livraison de nourriture de TipTop a enregistré un taux de croissance de 400 % au deuxième semestre 2021, contre 125 % au premier semestre de la même année. Les ventes de livraison devraient augmenter d’au moins 20 à 30 % par an jusqu’en 2022 », explique AlSoud.
Le marché de la livraison de nourriture en Irak s’est nettement amélioré grâce à la prolifération des smartphones et à la montée en flèche des taux de pénétration d’Internet, qui s’élèvent actuellement à 76%. Alors que la majorité des commandes sont toujours passées hors ligne, la crise de Covid-19 et les blocages qui ont suivi ont donné une impulsion à la tendance à la commande en ligne dans le pays.
L’année dernière a vu l’entrée de Talabat en Irak, qui opère également à Erbil, la capitale du Kurdistan et l’épicentre des services de livraison de nourriture dans le pays. Les opérateurs historiques locaux opérant dans la même verticale, tels que AlSaree3 et Lezzoo, ont également réussi à lever des fonds.
Le secteur compte également des toters dont le siège est à Beyrouth, qui a commencé ses activités dans le pays en 2019.
Malgré l’énorme potentiel du marché irakien de livraison de nourriture, il y a des défis réglementaires, techniques et logistiques à surmonter.
Par exemple, le pays manque d’une forte couverture Internet, ce qui rend difficile pour les clients et les coursiers d’utiliser efficacement des fonctionnalités simples comme Google Maps. En termes de réglementation, il n’y a toujours pas de lois claires régissant l’espace du commerce électronique. Il est très difficile pour les entreprises d’enregistrer des motos pour leurs coursiers.
En conséquence, et étant donné que les sociétés de logistique tierces (3PL) sont incroyablement rares en Irak, les startups travaillant dans la livraison doivent construire elles-mêmes toute une chaîne d’approvisionnement à partir de zéro. Ce paysage commercial difficile a conduit la super application Careem à suspendre ses opérations de livraison de nourriture en Irak l’année dernière, quelques mois seulement après le déploiement du service.
Cependant, pour AlSoud, la prédominance du paiement à la livraison (COD) comme mode de paiement principal est le plus gros problème auquel son entreprise est confrontée. TipTop a tendance à favoriser l’adoption des paiements numériques en offrant des récompenses et des remises en argent sur les commandes prépayées.
« Les paiements en ligne ne représentent que 10 pour cent du total des transactions. L’Irak héberge environ 35 banques en Irak, pourtant, la culture des paiements en ligne ne s’est pas encore installée », ajoute-t-il.