Pour Harshvardhan Lunia, les petites et moyennes entreprises ont toujours fait partie de la vie quotidienne, car son père possédait une entreprise à Ahmedabad. Cependant, en 2014, il a ressenti un décalage sur le marché. Lorsqu’il a remarqué que les entreprises et les PME de sa ville natale étaient dirigées par une génération plus jeune et plus numérique, il s’est rendu compte que cette nouvelle génération recherchait également de nouvelles façons de gérer leurs entreprises et d’obtenir des prêts. Harsh et son ami Mukul Sachan ont estimé que les modèles financiers existants étaient tout simplement inadéquats.
Harsh, qui avait un emploi pépère au siège social d’ICICI à Londres, affirme que le segment de la vente au détail en Inde est géré par des PME, et qu’elles sont le segment le plus sous-représenté.
Harsh a rapidement lancé Lendingkart, une start-up de fintech qui fournit des prêts de fonds de roulement aux PME et MPME. Il dit qu’il s’est rendu compte que la plupart des PME en Inde n’ont pas le capital et les ressources et ont un énorme besoin de fonds de roulement sur le marché. Les banques traditionnelles et les NBFC n’étaient pas la meilleure option, car elles regardent l’emprunteur avec l’objectif de quelqu’un qui pourrait éventuellement faire défaut.
«Il faut comprendre le marché et le fonctionnement de ces entreprises. La plupart de ces PME sont familiales, leur façon de gérer une entreprise et de gagner de l’argent est très différente de celle d’une entreprise ordinaire », déclare Harsh.
Il y a clairement du vrai dans cette croyance car en 2019, l’équipe n’a signalé que 38 fraudes. Harsh explique que la mentalité de la plupart des Indiens est différente, en particulier ceux qui dirigent des PME. «Ils ont besoin de mener à bien leurs opérations quotidiennes, le défaut n’est tout simplement pas une option pour eux», a ajouté Harsh.
Équipe Lendingkart
COVID-19 comme accélérateur
Cependant, 2020 et COVID-19 ont été un accélérateur pour une entreprise comme LendingKart. «Les premiers jours de la pandémie ont été très durs pour les PME. Avec le verrouillage et la confusion, beaucoup avaient gravement perdu des entreprises. Cependant, ils ont vite compris la nécessité de passer au numérique et d’avoir une forte présence numérique. Le besoin de prêts avait également augmenté de manière significative », explique Harsh.
Rien qu’au cours de l’exercice 20, la startup a décaissé 53 000 prêts. La société a déclaré qu’il s’agissait d’une augmentation de 83% par rapport à l’année dernière. Il a étendu avec succès son soutien à plus de 90 000 petites entreprises dans 1 300 villes et villages de 2015 à aujourd’hui.
La startup a également levé 319 crores Rs dans le financement de la série D pendant la pandémie.
Parlant de leur investissement et de ce qu’ils ont vu dans l’équipe, Pankaj Makkar, directeur général / chef de Bertelsmann India Investments, déclare:
«À mon avis, Lendingkart continue aujourd’hui d’être l’une des entreprises les plus innovantes dans le domaine des prêts aux PME. Pour nous, l’espace de prêt aux PME signifie le marché des prêts de fonds de roulement de 1 milliard de dollars, et si vous regardez les plus grandes NBFC et les banques qui y répondent, c’est un marché de 60 à 65 milliards de dollars.
Il ajoute: «Le marché des petits prêts de quelques lakhs n’a pas été craqué efficacement par les banques, car le coût de l’infrastructure physique de création d’une agence devient peu fiable. Nous avons compris que s’il fallait répondre à un marché de PME, il fallait le faire par un acteur en ligne. Lorsque nous avons rencontré Harsh et l’équipe, ils ont montré une compréhension claire du marché, de ses besoins et de l’espace.
L’espace PME en pleine croissance
Le secteur des MPME se développe à un rythme plus rapide, avec sa contribution conséquente au PIB de l’Inde. Selon la Confédération de l’industrie indienne (CII), Les MPME contribuent pour 6,11% au PIB manufacturier, 24,63% au PIB grâce aux activités de services et 33,4% à la production manufacturière de l’Inde. Malgré son énorme contribution, le secteur est considéré comme décontracté.
Il y en a d’autres dans l’espace, comme NeoGrowth, Vivriti Capital, Shubh Loans, Happy Loans, etc. Les autres acteurs de l’espace PME incluent – Khatabook et OkCredit.
Pankaj dit que ce qui a également aidé, c’est que l’objectif principal de l’équipe était le segment. «La plupart des autres acteurs avec lesquels nous avons interagi examinaient plusieurs segments de cas d’utilisation – le secteur de la consommation, les PME, les particuliers, etc. , » il ajoute.
Comprendre l’utilisateur
Lendingkart s’assure que le crédit est disponible pour les PME et MPME qui manquent de capital ou n’ont pas accès au crédit.
«C’est un espace et un segment très mal organisés. Ainsi, le travail commence par une première compréhension de l’espace et du marché. Au cours des premiers jours, nous avons passé la plupart de notre temps à discuter avec le client, à comprendre ce qu’il voulait et à affiner nos offres de produits en conséquence », explique Harsh.
La façon dont ils pouvaient le faire était de tirer parti des outils technologiques basés sur l’analyse du Big Data et des algorithmes d’apprentissage automatique pour évaluer la solvabilité. «Pour cela, vous devez examiner non seulement le bilan de base, mais des éléments tels que les activités quotidiennes et les opérations sur une période donnée», déclare Harsh.
La plateforme se concentre sur l’analyse de milliers de points de données pour évaluer des facteurs tels que la santé financière, les performances comparatives du marché, la fiabilité et la conformité sociales et un processus d’évaluation distinctif.
Avec l’évolution des modèles commerciaux et l’incertitude, les sources de données traditionnelles ne sont plus suffisantes pour une évaluation complète des risques des MPME et des clients de détail. Lendingkart a pris ce défi comme une opportunité de simuler ces facteurs et de multiples scénarios dans le modèle de souscription qui sera mis à jour en fonction de la croissance et des changements de l’écosystème.
«Chez Lendingkart, nous avons identifié divers proxys qui peuvent aider à déterminer la santé financière de l’entreprise. Nous avons un processus de demande simple qui ne nécessite que le relevé bancaire et les déclarations de TPS / taxe de l’entreprise comme documentation », déclare Harsh.
Construire un produit technologique robuste
La plate-forme intègre une méthodologie d’évaluation du risque de crédit basée sur la technologie centrée sur le client, qui permet une meilleure compréhension des flux de trésorerie et des besoins de financement de l’entreprise. Le modèle initial de souscription de crédit déterminant une décision d’acceptation / de rejet évoluait vers un modèle fondé sur des règles à mesure que le modèle algorithmique d’auto-apprentissage construit avec plus de points de données devenait disponible.
À l’heure actuelle, le modèle de crédit de Lendingkart a la capacité de classer une demande en différentes catégories de risque et de déterminer objectivement l’éligibilité du montant en fonction du profil de risque de la PME. La prédiction de l’admissibilité du montant a entraîné une allocation de décaissement aux clients éligibles au fil du temps.
Lendingkart aide également les petites entreprises en faisant connaître le produit personnalisé dans la langue indienne de l’emprunteur. La signature et la vérification des documents ont été simplifiées par des services tels que e-Aadhaar et la signature numérique, permettant ainsi de prêter dans tout le pays.
Cela a également considérablement réduit le temps de traitement des demandes de prêt, qui impliquait historiquement des visites en succursale à chaque étape de la demande, y compris le passage au traitement sans papier des demandes et des options de paiement numérique flexibles.
Prêter ensemble
Lendingkart a en outre lancé une plate-forme de co-prêt SaaS appelée «Lendingkart 2gthr» aux partenaires financiers qui souhaitent maximiser la portée de leurs produits financiers liés aux MPME.
La plateforme de co-prêt « Lendingkart 2gthr»Est une suite d’outils qui offre des capacités pour atteindre les objectifs suivants:
- L’intégration d’un partenaire doit se faire en un temps record grâce à des modules configurables, plug and play
- Automatisation et activation du flux de travail multipartite en temps réel, des approbations et de la résolution des suspensions
- Engagement client fluide
Pour le premier partenaire de co-prêt, une approche d’intégration hors ligne a été adoptée car il s’agissait d’une association unique en son genre dans l’industrie, et il n’y a pas de produits sur mesure pour cette association.
«Aujourd’hui, moins d’un an après le projet pilote hors ligne, cinq partenaires ont été intégrés et tous ont été intégrés de manière numérique et transparente avec un flux de travail de partage d’informations, de vérification et d’approbation en temps réel. Ces partenariats contribuent à environ 18% des demandes décaissées », explique Manish Bhatia, président de la technologie, de l’analyse et des capacités.
Pour le premier partenaire, le pilote a été entrepris dans un format phygital (le concept d’utilisation de la technologie pour relier le monde numérique au monde physique) afin d’identifier les fonctionnalités clés requises pour MVP, les idées et les apprentissages. Une équipe de projet de cinq personnes de l’équipe des produits, de la technologie et des opérations a réfléchi aux résultats du programme pilote pour créer la première version du produit, qui a été construite en trois mois.
«La priorité était de fournir une interface transparente à nos partenaires afin qu’ils puissent traiter la demande de prêt de leur côté en temps réel, et par conséquent, cette efficacité et cette réduction du temps d’action seront répercutées sur nos clients qui bénéficieront de l’offre de produits de prêt comme selon les termes approuvés en un temps record », explique Manish.
Parlant de leurs projets futurs, Harsh affirme que l’équipe cherche à élargir la base de prêts de la société, à atteindre davantage les petites PME non méritées et à renforcer la capacité technologique et analytique de la société.
«La pandémie a prouvé l’importance des PME et la manière dont elles peuvent réellement contribuer à la croissance économique du pays. Notre objectif restera d’aider ces entreprises à évoluer et à se développer », ajoute Harsh.