MFS Africa mène un tour de table de 2,3 millions de dollars dans la start-up fintech ougandaise Numida

Les petites entreprises en Afrique ont besoin de services bancaires numériques, y compris beaucoup de crédit. Bien que ces entreprises stimulent la croissance économique et contribuent jusqu’à un tiers du PIB du continent, elles sont souvent exclues financièrement du crédit et d’autres services financiers en raison de leur taille et de leur caractère informel.

La start-up fintech ougandaise Numida est l’une de ces entreprises qui relève ce défi dans la partie orientale de l’Afrique. Et aujourd’hui, la société annonce la clôture de son tour de table de 2,3 millions de dollars.

Mina Shahid, Catherine Denis et Ben Best ont fondé Numida en 2017 et ont profité de l’opportunité de créer l’une des premières fintech numériques d’Afrique de l’Est ciblant les micro et petites entreprises semi-formelles. En règle générale, ces entreprises ont accès au crédit de la famille, des usuriers et des prêteurs informels qui offrent un crédit à la consommation mal conçu. Ils peuvent également obtenir des prêts auprès d’une institution de microfinance traditionnelle, bien qu’avec des taux d’intérêt ridicules.

Mais les fondateurs n’ont pas voulu offrir de crédit aux entreprises lors de leur création. Un premier projet pilote en 2016 était centré sur un outil de comptabilité qui permettait aux institutions de microfinance (IMF) traditionnelles de fournir des crédits non garantis aux entreprises semi-formelles.

« L’une des principales raisons pour lesquelles les institutions financières n’accordent pas de prêts à ces entreprises est qu’elles n’ont pas de bons antécédents financiers et de flux de trésorerie », a déclaré Shahid à TechCrunch. «C’était le problème que nous voulions résoudre – créer les mécanismes pour obtenir ces données de flux de trésorerie et les présenter sous une forme qui puisse être utilisée et incorporée dans les processus de souscription.»

Les fondateurs pensaient que ces institutions de microfinance commenceraient à utiliser les données obtenues après des mois de comptabilité pour servir ces entreprises. Mais ils n’ont pas envisagé ce qui s’est passé après neuf mois. Shahid a déclaré que même si les IMF affirmaient aimer les données que Numida pouvait diffuser, elles n’étaient pas disposées à ajuster leurs pratiques de souscription. À leur tour, ils ont rejeté tous les clients de Numida qui avaient demandé des prêts sur la plate-forme parce qu’ils manquaient de garanties.

«Nous avons donc pensé entre nous que si notre mission était de débloquer l’accès aux ressources dont ces mamans et pop-shops ont besoin pour développer leurs activités, nous n’allons pas le faire en nous associant à ces IMF traditionnelles; nous devions le faire nous-mêmes », a-t-il poursuivi.

Via une cote de crédit propriétaire, Numida propose une tarification basée sur le risque pour le premier prêt d’un demandeur. Après cela, les entreprises peuvent accéder à des prêts de fonds de roulement non garantis allant jusqu’à 3 500 $ en moins de deux heures, selon l’entreprise.

Propriétaires d’entreprises Numida

De mai 2017, date de son pivotement à septembre 2019, Numida a maintenu son portefeuille exceptionnel à un niveau très réduit et a réitéré son processus de souscription et son algorithme de risque de crédit. Après plusieurs itérations, la société s’est lancée à fond sur le marché en octobre 2019 et le PDG a déclaré que la société avait multiplié par 6 ses volumes de prêts.

À ce jour, il a fourni plus de 2 millions de dollars de crédit non garanti à 3 000 micro et petites entreprises en Ouganda, déboursant environ 250 000 dollars par mois. C’est avec des collections exceptionnelles, des taux de remboursement et la fidélisation des clients, a ajouté le PDG.

Bien que l’espace des prêts numériques à la consommation en Afrique de l’Est ait connu une abondance de transactions ces dernières années, on ne peut pas en dire autant des startups ciblant le segment des micro et petites entreprises. En tant que l’une des rares confrontées à ce segment, l’entreprise a rencontré des problèmes pour obtenir des données pertinentes pour améliorer son modèle, mais ne collecte pas les données qu’elle juge inutiles (activités sur les réseaux sociaux, SMS ou transactions d’argent mobile) dans un souci d’agrégation Les données.

«Nous examinons les fondamentaux de l’entreprise, les flux de trésorerie de l’entreprise et certaines données démographiques sur les candidats. Nous avons dû créer notre propre ensemble de données car il n’existe pas de données de trésorerie facilement disponibles sur les entreprises semi-formelles, micro et petites en Afrique », a fait remarquer Shadid.

Son modèle de souscription a été construit à partir de 15 000 prêts, qui ont pris du temps à être exécutés, et ce timing met une certaine pression sur la rapidité avec laquelle il peut intégrer les clients et les servir. Cependant, la pandémie a contribué à accélérer ce modèle, et avec ce nouvel investissement, Numida est sur le point de se développer davantage.

La société de paiement panafricaine MFS Africa a mené le tour de table. Des entreprises comme DRK Foundation, Equilibria Capital et Segal Family Foundation ont également participé aux côtés d’investisseurs providentiels.

La dernière fois que MFS Africa a fait la une des journaux concernant un investissement remonte à juin 2020, lorsqu’elle a acquis la start-up ougandaise de technologie financière Beyonic pour un montant non divulgué.

Numida est une autre fintech ougandaise, et un jeu similaire pourrait être dans les cartes. Selon Shahid, la voie d’acquisition la plus évidente pour toute start-up de prêt réussie aux petites entreprises en Afrique est une plate-forme de paiement. Sa raison? Parce que le crédit est l’un des principaux produits financiers qui fidélisera et fidélisera une plateforme de paiement spécifique.

Il ajoute que MFS est un investisseur stratégique dans Numida et non le VC typique. Il considère que l’entreprise panafricaine possède une infrastructure sur laquelle son entreprise peut s’appuyer comme une base solide pour son échelle. «C’est une opportunité que nous voyons dans l’avenir. Nous nous inquiétions de la mise à l’échelle à travers le continent et de savoir qui serait le meilleur partenaire pour cela. Nous pensions que MFS avait beaucoup d’expertise et d’empreinte sur le continent qui nous permettront d’évoluer à l’avenir.

Avec ce nouveau financement, Numida prévoit de se développer de manière agressive en Ouganda et de piloter sur un nouveau marché, de préférence en Afrique de l’Ouest. Il existe des parallèles entre l’Ouganda et le Ghana, le premier choix de Numida dans la région. Ils ont tous deux une pénétration similaire de l’argent mobile, des problèmes avec les fournisseurs de services financiers traditionnels et des entreprises similaires qui, selon Shahid, constituent un marché attrayant. Selon les plans, Numida introduira des services financiers supplémentaires tels que les paiements, la micro-assurance et les dépôts à ses clients.

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