« Ce que nous avons trouvé commun parmi ces premiers utilisateurs de véhicules électriques, c’est qu’ils aimaient la technologie et croyaient que l’électrique était l’avenir. Mais ils détestaient chaque produit sur la route. Ces conversations en 2013 ont été un tournant pour nous », a déclaré Mehta.
Ather a parcouru un long chemin depuis lors. Il en va de même en Inde, où un petit groupe de startups a émergé au cours des 10 dernières années pour défier un ensemble de géants de l’automobile bien établis qui sont les acteurs dominants du pays depuis des décennies.
Alors que les gouvernements du monde entier se préparent à mener la course à la transition énergétique qui devrait s’accélérer dans les années 2020, le passage à la mobilité électrique est devenu quelque peu inévitable plutôt qu’un choix. Contrairement à l’Occident, le voyage de l’Inde vers un réseau de transport sans carbone sera très probablement mené par des deux-roues, des trois-roues et des bus car ils constituent la majeure partie des véhicules circulant sur la route. Ce large segment de véhicules routiers pourrait potentiellement passer à la mobilité électrique dans un avenir prévisible.
Et ce changement est susceptible de perturber de manière significative la structure existante de l’industrie automobile. Actuellement, les entreprises qui mènent la charge dans le domaine des véhicules électriques sont toutes des startups telles que Ola Electric, Ather Energy, Magenta Power, Ampere, BluSmart Mobilty et Lithium Urban Technologies.
Bien que la plupart de ces entités naissantes aient peu à montrer en termes de produits ou de ventes, certaines d’entre elles investissent massivement dans la fabrication et le développement de produits, établissant des chaînes d’approvisionnement locales et mettant en place des mécanismes de financement pour ceux qui souhaitent acheter un véhicule.
La plupart des fabricants établis n’ont pas encore rejoint le train électrique de manière significative. Naturellement, l’argent du capital-investissement (PE) et du capital-risque (VC) est occupé à chasser les parvenus. Les PE et les VC ont injecté environ 672 millions de dollars entre 2019 et 2021 dans le secteur des véhicules électriques, contre 200 millions de dollars au cours des trois années précédentes, selon les données compilées par le cabinet de conseil EY.
« J’ai vu un changement significatif dans l’état d’esprit des PE et des VC vers le marché des VE. Aujourd’hui, la plupart de ces institutions construisent leurs stratégies (de mobilité) autour de l’écosystème des véhicules électriques », a déclaré Sameer Aggarwal de RevFin, une plateforme de prêt numérique qui offre des options de financement aux acheteurs de véhicules électriques.
Aux États-Unis et en Chine, la révolution des véhicules électriques a été principalement menée par des startups telles que Tesla Inc., Nicola Motor Co. et Nio Inc. Récemment, Mercedes-Benz a acquis Yasa Ltd, un fabricant britannique de moteurs électriques. En Inde également, un tel scénario ne peut être exclu car les acteurs historiques pourraient avoir du mal à créer rapidement une nouvelle chaîne d’approvisionnement. « Alors que la demande de véhicules électriques augmente et que l’Inde devient une plaque tournante de la fabrication, il y aura beaucoup d’avantages pour les auxiliaires en termes de développement technologique », a déclaré Varun Dubey, responsable du marketing chez Ola Electric. « Cela propulsera l’ensemble de l’écosystème vers l’avant. et pas seulement nous. »
Le jeu de démarrage
Dans un tweet récent, Elon Musk, fondateur du constructeur de voitures électriques Tesla, a déclaré : « Les véhicules électriques sont des ordinateurs sur roues. » Cela signifie qu’un véhicule électrique nécessite une toute nouvelle chaîne d’approvisionnement. Les logiciels et l’électronique jouent un rôle important dans le fonctionnement du véhicule. Cette facette est nouvelle pour les constructeurs automobiles existants.Une transition EV réussie nécessitera inévitablement une réimagination de l’ensemble du pipeline, du développement du produit à la distribution.
L’ampleur du problème étant grande, certaines startups indiennes ont décidé de s’attaquer à un segment étroit de la mobilité électrique, plutôt que de développer un produit complet. D’autres ont décidé d’acquérir et de prendre de l’avance sur la concurrence. En mai de l’année dernière, Ola Electric a acquis la startup néerlandaise de scooters électriques Etergo, en vue de lancer des deux-roues électriques en Inde et dans quelques autres marchés émergents. La startup dirigée par Bhavish Aggarwal a déjà investi dans la mise en place d’une usine de fabrication au Tamil Nadu. Le premier lot de scooters devrait être dévoilé ce mois-ci. En plus du lancement de produits, Ola Electric mettra également en place 100 000 bornes de recharge au cours des prochaines années afin de répondre aux inquiétudes des clients concernant l’autonomie.
Une autre startup basée à Bengaluru, Ather Energy, a déjà lancé ses scooters – Ather 450 et 450X – dans la plupart des grandes villes et la société est en train d’agrandir ses salles d’exposition. La startup soutenue par Hero MotoCorp Ltd et Tiger Global a également investi dans une nouvelle usine de fabrication à Hosur, dans le Karnataka, car elle s’attend à ce que les ventes de ses scooters augmentent au cours des prochaines années.
« Notre objectif au cours des cinq prochaines années sera d’élargir le portefeuille de produits », a déclaré Mehta d’Ather. « Nous avons deux produits et la gamme 450 sera certainement élargie. Il y aura d’autres produits et éventuellement des motos. Nous sommes déjà nous envisageons d’atteindre 50 villes en Inde cette année et 100 villes d’ici l’année prochaine. Il y a une demande même au-delà. «
Il y a plusieurs autres nouveaux acteurs tels qu’Amphere Eletric Co. et Okinawa Autotech Pvt. Ltd qui sont tout aussi optimistes quant au potentiel des segments des deux-roues et des trois-roues électriques dans les années à venir. Cet optimisme est principalement motivé par le coup de pouce du gouvernement pour construire une flotte électrique de véhicules utilisés pour la prestation de services sur le dernier kilomètre. Des géants du commerce électronique tels que Flipkart et Amazon et des entreprises de livraison de nourriture telles que Zomato et Swiggy se sont déjà engagés à faire des véhicules électriques une partie importante de leur flotte de livraison existante d’ici 2025.
Alors même que ce changement alimenté par les activités de livraison est en cours, le manque de stations de recharge pour véhicules a été une préoccupation majeure. Magenta Power, une startup basée à Navi Mumbai, a travaillé avec les gouvernements des États, les autorités locales et les entreprises de commerce électronique pour trouver une solution viable. La startup qui a commencé comme un générateur d’énergie solaire s’est maintenant tournée vers le déploiement de véhicules électriques utilisés pour les services du dernier kilomètre.
« Nous ciblons les grands équipementiers de véhicules électriques (équipementiers d’origine) pour accompagner leurs véhicules sur la route », a déclaré Maxson Lewis, directeur général de Magenta Power. « Du côté des acheteurs, il y a Flipkart, Amazon et d’autres et des discussions sont déjà en cours. Nous leur fournissons une solution de bout en bout, de la mise en place des panneaux solaires sur les toits à la mise en place de la recharge infra, puis au déploiement de la flotte de véhicules électriques.
En 2019, Hindustan Petroleum Corp. Ltd (HPCL), l’un des plus grands détaillants de carburant du pays, a investi dans Magenta dans le cadre de sa stratégie d’investissement dans les énergies renouvelables et de réduction de la dépendance vis-à-vis de son activité de vente au détail de pétrole conventionnel. Magenta, en collaboration avec HPCL, installera bientôt 1 000 chargeurs rapides pour véhicules électriques à travers le pays.
L’entreprise est également en train de créer des micro-hubs de recharge dans les entrepôts des acteurs du e-commerce, ce qui faciliterait la recharge des véhicules lors du chargement et du déchargement des marchandises. « La livraison du dernier kilomètre occupera 50% de l’écosystème des véhicules électriques », a déclaré Lewis.
Un autre obstacle majeur à l’adoption des véhicules électriques a été l’absence de crédit abordable auprès des banques traditionnelles. RevFin, fondée par Sameer Aggarwal, tente de combler le vide laissé par les institutions financières traditionnelles et vise à offrir du crédit aux conducteurs de deux et trois roues qui souhaitent passer aux véhicules électriques à des fins commerciales.
Selon Sameer Aggarwal, il y aura une énorme demande de deux et trois roues électriques dans les villes avec des entreprises telles que Zomato et d’autres envisageant de construire une flotte électrique. « La plus grosse contrainte reste le financement. Le besoin de financement est double : l’un est que l’agrégateur a besoin d’argent pour acheter des véhicules ; deuxièmement, le conducteur individuel a besoin de financement. En tant qu’entreprise, nous voulons nous concentrer sur le financement de l’utilisateur final et pas seulement sur le financement de gros. Pour les conducteurs, les options de financement sont encore moindres et très peu d’entreprises sont dans cet espace », a-t-il ajouté.
Le potentiel
Selon une récente note publiée par l’agence de notation Icra Ltd, les deux-roues électriques devraient prendre une part de marché de 8 à 10 % d’ici 2025, tandis que les trois-roues électriques représenteraient près de 30 % des ventes totales du segment. .
Selon Samsher Dewan, vice-président et chef de groupe des notations du secteur des entreprises chez Icra, des segments comme les scooters, les trois-roues électriques et les petits véhicules utilitaires ont déjà atteint la parité en termes de coût total de possession sur le cycle de vie par rapport aux véhicules conventionnels. « Le développement de la fabrication locale de batteries, de composants critiques et d’infrastructures de charge resterait essentiel pour inciter l’écosystème local des véhicules électriques, qui est actuellement faible », a ajouté Dewan.
Pour stimuler les ventes de véhicules électriques dans le segment commercial, le gouvernement indien a récemment annoncé une augmentation de 50 % des incitations pour les deux-roues électriques dans le cadre du programme Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicle (FAME). Le ministère des Industries lourdes de l’Union a également mandaté Energy Efficiency Services Ltd (EESL) pour l’achat de 300 000 trois-roues électriques destinés à différentes autorités.
Ces mesures, ainsi que des incitations supplémentaires de divers gouvernements des États, ont entraîné une baisse substantielle du prix des deux-roues électriques au cours des deux derniers mois.
« Je pense qu’il y a une opportunité pour les véhicules électriques d’atteindre 40 à 50 % du marché global des deux-roues, en particulier dans le segment des scooters », a déclaré Tarun Mehta d’Ather.
« Lorsque vous regardez les petits véhicules électriques utilitaires ou les deux-roues électriques utilisés pour la livraison et les trois-roues utilisés comme transporteurs de passagers, au cours des 5 à 6 prochaines années, nous pouvons constater une évolution significative vers les véhicules électriques. D’ici 2030, nous pouvons voir un changement de 100 % dans ce segment », a déclaré Aggarwal de RevFin.
Les joueurs hérités
Malgré les gros investissements et les grandes annonces, cependant, les ventes actuelles de véhicules électriques ne sont pas particulièrement encourageantes. Le manque d’infrastructures de recharge adéquates et le prix initial élevé sont des défis majeurs. Les ventes de véhicules électriques sur le marché intérieur ont diminué de 19,9% à 236 802 unités au cours de l’exercice 20-21, selon la Society of Manufacturers of Electric Vehicles (SMEV).
Pendant ce temps, les constructeurs historiques tels que Hero MotoCorp, Bajaj Auto Ltd et Mahindra et Mahindra Ltd ne restent pas les bras croisés non plus. Beaucoup ont le capital et les réseaux de distribution nécessaires pour monter un sérieux défi pour les startups. Ainsi, un départ tardif peut ne pas être un problème pour eux.
Hero, pour sa part, s’est déjà associé au fabricant taïwanais de scooters électriques Gogoro Inc. Il détient également une participation de 38% dans Ather Energy. Une étroite collaboration sur les produits ainsi que sur d’autres aspects est à l’ordre du jour dans les mois à venir.
Deux autres géants de l’automobile, Bajaj Auto Ltd et TVS Motor Co. Ltd, ont également lancé leurs produits respectifs : Chetak et iQube. Cependant, les deux entreprises n’ont pas encore augmenté leur production. TVS, basée à Chennai, prévoit d’investir 1 000 crores dans la fabrication de véhicules électriques. Bajaj, basée à Pune, a créé une nouvelle filiale pour son activité électrique en 2021. « Nous travaillons activement sur plusieurs programmes et plates-formes de véhicules électriques, ainsi que sur diverses autres solutions de mobilité modulaire », a déclaré Pawan Munjal, président et directeur général de Hero MotoCorp. , dans le rapport annuel de la société. Il a également déclaré que le partenariat avec Gogoro Inc. sera la clé de la propagation de la technologie de recharge des véhicules électriques.
Mais malgré ces premières incursions, l’approche des constructeurs automobiles traditionnels a été dans l’ensemble mesurée et circonspecte. Les startups parieraient gros sur le fait que cela ne changerait pas de sitôt.
« En tant que nouveaux entrants sur le marché, nous apporterons un nouveau départ et une nouvelle approche », a déclaré Varun Dubey d’Ola Electric. « Nous n’avons pas les défis hérités auxquels beaucoup d’autres sont confrontés. Cela nous permet de ré-imaginer fondamentalement le secteur et le produit.
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