Le train en marche de l’épicerie en ligne: les petites startups d’épicerie qui ont bravé la pandémie doivent maintenant …

Cependant, malgré une explosion de petits acteurs pariant gros sur les demandes de la communauté et complétant les moyens de vendre des produits frais basés sur des chaînes d’approvisionnement plus courtes, des livraisons à domicile rapides, l’innovation ou des prix plus élevés, la lutte pour rivaliser avec les grandes chaînes demeure.

La galeriste basée à Noida, Sunaina Magan, a été prise au dépourvu par le verrouillage continu et le paysage commercial incertain lorsqu’elle s’est aventurée dans une startup d’épicerie en ligne, Vorg, en mai de l’année dernière. À une époque où les facteurs entourant la santé et la sécurité étaient suprêmes et où il n’y avait pratiquement pas de produits laitiers ou de produits frais, Magan a commencé à approvisionner en produits frais et rapides quelque 200 familles dans son appartement à plusieurs étages à Noida.

A commencé comme une marque communautaire, Vorg est devenu un gagnant par nécessité. « Le confinement était le moment d’appeler à une collaboration sans précédent pour assurer une chaîne d’approvisionnement solide de services essentiels aux femmes enceintes, aux personnes âgées et aux adultes « seuls à la maison » résidant dans ma société. Toutes les familles dépendaient de l’approvisionnement en lait du stand Mother Dairy le plus éloigné, mais nous n’avions aucun moyen de sortir. Des livraisons à domicile pratiques, sûres et rapides étaient une option instantanée. De plus, nous pourrions proposer des options de régime personnalisées (céto ou diabète) aux personnes qui consultent leurs nutritionnistes pour suivre un régime alimentaire strict, ce qu’aucun autre détaillant ne pourrait faire », explique Magan.

De la fourniture de lait de vache A2 et de pains frais à Delhi/RCN l’année dernière, Vorg propose aujourd’hui 345 produits en e-épicerie, notamment des légumes, des fruits, du jaggery de palmier dattier, des confitures et des condiments faits à la main qui sont fournis à des endroits comme Varanasi, Pune, Mumbai , Datia au Madhya Pradesh, Bangalore et Chennai. L’activité de Vorg a augmenté trois fois au cours de la dernière année après que Magan a fait un investissement de Rs 15 lakh.

Vorg fait partie du groupe de startups les plus chanceux qui s’adressent aux petites installations et trouvent une évolutivité dans des marchés de niche. Cependant, malgré une explosion de petits acteurs pariant gros sur les demandes de la communauté et complétant les moyens de vendre des produits frais basés sur des chaînes d’approvisionnement plus courtes, des livraisons à domicile rapides, l’innovation ou des prix plus élevés, la lutte pour rivaliser avec les grandes chaînes demeure.

Diversité, premium et digitalisation

Selon RedSeer Consulting, l’année 2020 a accéléré l’adoption du numérique à bien des égards, dont les plus grands bénéficiaires ont été les e-épiciers. Le marché de l’e-épicerie centré sur l’essentiel a augmenté à un rythme fulgurant de plus de 70% en 2020 et devrait suivre le rythme sain et croître huit fois en taille au cours des cinq prochaines années.

Alors que le secteur de l’e-épicerie frais est énorme, il est largement dominé par le marché non organisé des magasins généraux, des magasins kirana, des petits et grands acteurs. Le rapport RedSeer indique que les magasins Kirana prospèrent grâce à leur solide capacité à fournir un service pratique et localisé aux consommateurs, principalement dans les villes de niveau 2+ qui représentent près de 80 % des dépenses d’épicerie en Inde. Sur les 11 millions de kiranas au total en Inde, plus de 8 millions sont présents dans les villes de niveau 2+.

Étant donné le choix, le consommateur est ouvert à commander en ligne, indifféremment dans les magasins de quartier ou de kirana, et à obtenir les meilleures offres. De plus, les habitudes d’achat et de consommation changent constamment avec la culture sociale pour des services qui facilitent la vie.

Prenez par exemple Roshni Singh, 37 ans, qui avait l’habitude de visiter des centres commerciaux et des magasins comme Big Bazaar pour faire l’épicerie avant la pandémie. La pandémie a changé ses perspectives pour faire ses courses en ligne. « Nous achetons maintenant en ligne et effectuons des transactions numériques. Parfois, nous achetons dans notre magasin kirana de quartier et ils acceptent le paiement en ligne. Je peux appeler mes vendeurs de légumes pour la livraison à domicile de légumes exotiques, et ils effectuent également des transactions numériques », explique la mère de deux enfants basée à Gurugram.

Les clients recherchent désormais des offres intéressantes et sont convertis par différents choix. Sans pénurie d’offres pour les consommateurs, il existe une volonté de payer plus cher pour des produits de qualité supérieure qui font partie des moteurs de croissance.

Prenez, par exemple, Country Delight, une startup de livraison de lait basée à Gurugram qui promet de livrer à la porte dans les 24 à 48 heures suivant la traite.

Country Delight a fait une incursion dans les légumes et les fruits en août de cette année et s’adresse à de grandes poches de population où l’accessibilité des produits frais est plus faible par rapport aux villes de niveau 2 ou 3. Desservant plus de 1,8 familles lakh avec un revenu familial annuel de Rs 7-8 lakh, leurs clients ne craignent pas de payer un supplément sur des produits de qualité. « Une grande partie de la population urbaine consomme du lait de qualité sans produits chimiques et une fois qu’elle en apprécie le goût, elle ne fait aucun compromis sur la qualité », déclare le co-fondateur Chakradhar Gade.

Malgré le marché dans les petites villes, Country Delight cible les grandes villes. «Nous ne voulons pas cibler une ville qui a une population de 5 à 10 lakh à moins qu’elle ne soit proche d’une grande ville. Sinon, nous devons mettre en place une chaîne d’approvisionnement très efficace du point de vue du consommateur. L’économie unitaire dans les grandes villes est durable », dit-il, ajoutant que la croissance de la marque depuis 2015 a été 2,5 fois supérieure à l’année précédente.

De même, les fruits de haute qualité et les prix premium offerts par la marque de fruits Superplum ne comblent pas seulement le fossé entre les fermes et les consommateurs en numérisant l’industrie des fruits frais, mais aussi en s’approvisionnant et en livrant des fruits sans pesticides dans une chaîne d’approvisionnement entièrement traçable dès le départ. l’origine, l’emballage et la qualité, et en le rendant disponible dans plus de 320 magasins de fruits à Delhi-RCN et à Bangalore.

« Les consommateurs achètent une gamme de fruits en ligne sur un site Web ou sur Amazon, voient quels fruits frais, propres et de bonne qualité sont en stock dans les magasins de quartier ou les détaillants comme Spar, Metro, Big Bazaar en scannant simplement le code QR de Superplum sur les emballages de fruits pour savoir d’où viennent les fruits, dans quelle mesure ils peuvent être consommés en toute sécurité et comment ils ont été transportés », explique Shobhit Gupta, PDG de Superplum, basé à Noida.

Concurrents clés

Les défis des produits frais découlent d’un manque d’infrastructures agricoles, d’une chaîne d’approvisionnement moderne et d’une chaîne de transport du froid qui entraînent 25 à 30 % de gaspillage alimentaire et une mauvaise qualité globale. A cet effet, des entrepôts à température contrôlée comme celui mis en place par Superplum peuvent réduire les gaspillages et générer une demande de produits fabriqués localement. Au cours de la dernière année, Gupta a constaté un appétit pour les fruits importés comme le kiwi, les poires et les cerises dans des villes comme Ludhiana, Indore, Jalandhar, Amritsar et Mangalore, mais estime qu’il y a beaucoup à faire pour améliorer la distribution locale et la chaîne du froid. « Le manque de stockage et de logistique entre des villes comme Delhi et Jalandhar est une opportunité, mais le marché dans les petites villes est meilleur car l’offre a une distribution limitée. Les zones entourant Delhi/NCR peuvent desservir plusieurs villes car il existe un pouvoir d’achat décent dans les petites villes », explique Gupta.

Même si les petites villes ont le potentiel, il y a un besoin d’encourager le commerce électronique qui n’a pas encore pénétré profondément. « Nous devons changer nos habitudes. Plus de 50 % de la population urbaine indienne vit dans les grandes villes. Seulement 8% de la population utilise le e-commerce, tandis que 60% utilise des smartphones et utilise diverses applications. Mais le problème central est la convivialité et le manque de confiance, non pas pour l’argent, mais pour la qualité des produits, la politique de retour, la livraison dans les délais, etc. Lucknow, Barabanki et Delhi-Noida.

Certains modèles commerciaux ont été favorables aux consommateurs et aux agriculteurs, en grande partie parce que le rendement est sain, abordable et que les agriculteurs en tirent avantage. Certaines mesures clés prises par la Punjab Agri Export Corporation (PAGREXCO), une agence nodale pour la commercialisation et la post-récolte des produits horticoles au Pendjab, lui ont permis de rivaliser en tant qu’exportateur mondial de la famille du Pendjab vers la Russie et le Royaume-Uni.

PAGREXCO, qui est le plus grand agrégateur de marques de fruits comme Punjab kinnow, utilise une technologie post-récolte qui utilise une cire comestible de fruits d’Espagne et un classement métrique en volume (pour déterminer les normes d’emballage post-récolte) pour prolonger la durée de conservation des fruits à 60 jours.

De plus, l’agence a lancé Five Rivers de Punjab Agro en juillet 2020, un service de livraison à domicile de produits frais qui est actuellement un modèle de test pour les trois villes de Chandigarh, Mohali et Panchkula. « Si le capsicum est disponible pour 25 Rs le kg sur le marché, à Five Rivers de Punjab Agro, il coûtera 20 £, livré frais de la ferme dans un délai maximum de six à huit heures. Le modèle commercial est favorable aux agriculteurs car ils ne sont pas confrontés à des problèmes de commercialisation et vise à renforcer l’économie de l’État et à introduire des produits alimentaires frais et locaux », a déclaré Ranbir Singh, directeur général de PAGREXCO, basé à Chandigarh.

Pendant ce temps, le marché indien de la viande devrait atteindre 80 à 85 milliards de dollars d’ici 2024 et devrait être perturbé par les acteurs de la marque, rapporte RedSeer Consulting. L’industrie de la viande et des fruits de mer est très inorganisée avec plus de 95% des produits sans marque ou offrant une expérience d’achat désagréable, mais la pandémie a tout changé.

« La pandémie a incité davantage de consommateurs à passer des boucheries locales aux marques, car elle offre différents canaux d’approvisionnement en viande et assure la transparence, la traçabilité de la viande que vous mangez », explique Narendra Pasuparthy, agriculteur en chef, fondateur et PDG de Nandu’s, un hyperlocal et une marque de viande omnicanale disponible en ligne et via des applications de livraison comme Swiggy, Zomato et Dunzo, et 50 magasins de détail à la pointe de la technologie à Bangalore. Lancé à Hyderabad et Chennai au début de l’année prochaine, Nandu a pour objectif de créer 600 points de vente, y compris des villes de niveau 2, d’ici 2025.

« Étant donné que la gestion de la chaîne du froid est un élément essentiel de la manutention de la viande, tous les camions transportant du poulet transformé de l’usine aux points de vente au détail sont alimentés par des appareils IoT et GPS pour surveiller la température des produits », explique Pasuparthy.

La viande sûre et hygiénique créée dans des fermes bio-sécurisées garantit une contamination externe nulle et ceci est maintenu grâce à des contrôles de qualité et à la certification. Licious, une première marque de protéines animales directement destinée aux consommateurs, a connu une croissance sans précédent de plus de 500 % l’année dernière, suivie de la dynamique actuelle actuelle.

Mais Licious a une approche différente. « Nous voulons nous étendre davantage dans quelques villes, gagner la confiance des clients et consolider notre position plutôt que de nous concentrer sur l’expansion. Nous cherchons à nous développer dans davantage de villes de niveaux I et II », a déclaré Abhay Hanjura, co-fondateur de Licious, basé à Gurugram, dont le taux de revenu actuel est de 1 000 crores de roupies par an.

L’approvisionnement direct et une présence plus large conduisent à une tarification raisonnable des produits au niveau du marché de masse. FreshToHome propose du poisson, de la viande et de la volaille sans antibiotiques provenant de 150 ports répartis sur 1 500 pêcheurs et agriculteurs et peut atteindre le consommateur final dans les 24 à 36 heures. «Nous n’utilisons aucune technique de stockage ou de conservation artificielle, à l’exception de la glace pour stocker le poisson ou de la température réfrigérée pour les viandes. Nous n’avons pas besoin d’utiliser des conservateurs car nous sommes en mesure de livrer de la source (pêcheurs / agriculteurs) aux consommateurs dans un court laps de temps », explique Shan Kadavil, PDG et co-fondateur de FreshToHome, basé à Bengaluru.

Les gros joueurs ont plus de chances

Il existe une concurrence et une adoption de stratégies de marché parmi les acteurs qui ont la bande passante et l’intention de se développer dans l’espace de l’épicerie en ligne. Amazon, BigBasket, Flipkart, Reliance JioMart et Swiggy ont déjà trouvé une opportunité dans la pandémie dans les villes de niveau 1 et 2 avec des livraisons express, des remises massives, des offres spéciales pour les gros vendeurs et des ventes croisées, parmi de nombreuses façons de cibler l’acheteur. Leur positionnement profond et leur nature hyper agressive n’ont laissé aucune place aux petits joueurs.

Dans le même temps, si le client exige un bon rapport qualité-prix et veut plus pour moins, des stratégies telles que les remises, les réductions de prix ou les remises en argent ont contribué à stimuler les ventes. Cela a incité Amazon, Flipkart, Big Bazaar et Reliance Retail à organiser des ventes de grands jours plus fréquemment que les autres marques.

De 1,9 milliard de dollars en GMV (valeur brute des marchandises) en 2019, le marché de l’épicerie en ligne est passé à 3,3 milliards de dollars en 2020, selon RedSeer. Le secteur de l’e-épicerie a progressé de 73% pendant la période de confinement. Plus particulièrement, les fruits et légumes frais ont connu une croissance de 144 %, tandis que les produits FMCG ont augmenté de 150 %, selon le rapport en 2021. D’ici 2025, le marché de l’épicerie en ligne est estimé à plus de 24 milliards de dollars.

Grofers a acquis jusqu’à 18 lakhs de nouveaux clients depuis le verrouillage de 2020 et a réussi à conserver plus de 70 % des consommateurs qui ont fait leurs courses au cours du premier mois de la pandémie.

BigBasket a continué à proposer des livraisons express en Inde – dans les 60 minutes suivant la commande, il est disponible pour environ 2 000 produits ; la livraison dans les 4 heures suivant la commande est disponible pour 5 000 produits.

Le modèle durable de la marque n’a cessé de croître dans le domaine de l’e-épicerie et de la livraison de produits frais par 50 fois au cours des sept dernières années. « Au cours des 12 derniers mois de la pandémie, nous avons plus que doublé les ventes. Notre expérience et notre expertise stratégique ont permis de garantir que la livraison d’épiceries en ligne et de produits frais continue d’être un modèle commercial durable, rentable et hautement évolutif », a déclaré Seshu Kumar Tirumala, responsable national des achats et du merchandising, BigBasket.

L’entrée de Jio avec un vaste réseau de distribution pan-indien signifie qu’un marché potentiellement vaste couvrant les villes de niveau 2 et au-delà attend d’être exploité. JioMart capitalise sur les 11 806 points de vente de l’entreprise dans 7 000 chaînes de magasins de détail solides dans 7 000 villes du pays et s’associe à Kiranas pour renforcer sa clientèle.

Un rapport de Goldman Sachs 2020 indique que l’épicerie est une grande catégorie pour que deux joueurs ou plus coexistent au fil du temps. En 2019, Bigbasket et Grofers représentaient plus de 80 % du marché de l’épicerie en ligne, mais alors que Mukesh Ambani continue de forger son empire de la vente au détail avec JioMart, Reliance Industries devrait capturer la moitié du marché de l’épicerie en ligne en Inde.

En avril, Flipkart a ajouté plus de 8 lakh pieds carrés d’espace à travers cinq nouveaux centres de distribution. Avec le réseau actuel de centres de distribution d’épicerie répartis à Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai et Hyderabad, entre autres villes, Flipkart sert près de 64 000 commandes par jour. Elle a également étendu son service hyperlocal Flipkart Quick à six nouvelles villes : Delhi, Gurgaon, Ghaziabad, Noida, Hyderabad et Pune.

La pandémie a exhorté davantage de consommateurs à passer des boucheries locales aux marques, car elle offre différents canaux d’approvisionnement en viande et assure la transparence, la traçabilité de la viande que vous mangez.

— Narendra Pasuparthy, agriculteur en chef, fondateur et PDG, Nandu’s

Nous n’utilisons aucune technique de stockage ou de conservation artificielle, à l’exception de la glace pour stocker le poisson ou de la température réfrigérée pour les viandes. Nous n’avons pas besoin d’utiliser de conservateurs car nous sommes en mesure de livrer de la source aux consommateurs dans un court laps de temps

— Shan Kadavil, PDG et co-fondateur, FreshToHome

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