Par Kane Wu, Fanny Potkin et Scott Murdoch
HONG KONG (Reuters) – La startup de messagerie indonésienne J&T Express a levé 2,5 milliards de dollars lors d’un tour de table d’une valorisation de 20 milliards de dollars, avant son intention de s’inscrire à Hong Kong dès le premier trimestre de l’année prochaine, trois personnes familières avec le affaire a déclaré à Reuters.
Les principaux bailleurs de J&T – Boyu Capital, Hillhouse Capital Group et Sequoia Capital China – et le géant chinois du jeu et de l’Internet Tencent Holdings figuraient parmi les investisseurs de la dernière levée de fonds, ont déclaré deux personnes.
Le tour de table a également attiré de nouveaux investisseurs, dont SIG China, la branche d’investissement chinoise de la société de courtage et de courtage Susquehanna International Group, a déclaré l’un d’entre eux.
La levée de fonds de J&T intervient alors qu’elle cherche à se développer en Chine et en Amérique latine, en plus d’être cotée à Hong Kong.
J&T, Boyu, Hillhouse et SIG China n’ont pas répondu à une demande de commentaires de Reuters. Sequoia China et Tencent ont refusé de commenter.
Les personnes ont refusé d’être nommées car l’information est confidentielle.
J&T vise à lever 1 milliard de dollars via le flottant de Hong Kong, a déclaré l’une des personnes. Il a mandaté Bank of America, China International Capital Corp et Morgan Stanley pour l’introduction en bourse prévue, ont indiqué les sources.
Les banques ont refusé de commenter.
J&T a été lancé en 2015 par deux cadres supérieurs du fabricant chinois de smartphones Oppo. Les bailleurs de fonds ont utilisé leur expérience dans la distribution pour construire un réseau logistique massif à travers l’Asie du Sud-Est ciblant le commerce électronique en plein essor.
La société est entrée en Chine en 2020 et est en concurrence avec des entreprises telles que S.F. Holding, ZTO Express et les réseaux logistiques internes des géants du commerce électronique Alibaba Group et JD.com sur ce marché.
Il pourra renforcer sa présence dans la deuxième économie mondiale une fois qu’il aura finalisé l’acquisition pour 1,1 milliard de dollars des activités de livraison express de la société locale BEST Inc, annoncée fin octobre.
La société envisage également une expansion en Amérique latine et est en pourparlers pour travailler avec la société de commerce électronique d’Asie du Sud-Est Shopee, l’un de ses principaux clients, ont déclaré deux sources supplémentaires.
J&T et Shopee n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
J&T a levé 1,8 milliard de dollars en avril, dirigé par Boyu et rejoint par Sequoia et Hillhouse, pour une valorisation post-monnaie de 7,8 milliards de dollars, a précédemment rapporté Reuters.
(Reportage de Kane Wu et Scott Murdoch à Hong Kong, et Fanny Potkin à Singapour ; Montage par Sumeet Chatterjee, Louise Heavens et Ana Nicolaci da Costa)