HONG KONG, 19 août (Reuters) – La start-up chinoise d’intelligence artificielle SenseTime prévoit de déposer une offre publique initiale (IPO) pouvant atteindre 2 milliards de dollars à Hong Kong dès la fin de ce mois, trois personnes ayant une connaissance directe de l’accord a déclaré à Reuters.
La société, que Washington a inscrite sur une liste noire du commerce en octobre 2019, a engagé les banques d’investissement chinoises CICC (3908.HK) et Haitong International (0665.HK), ainsi que HSBC (HSBA.L), pour travailler sur le flotteur, dit le peuple.
Reuters a rapporté l’année dernière que SenseTime envisageait une introduction en bourse sur le marché chinois STAR axé sur la technologie à Shanghai après avoir levé 1,5 milliard de dollars dans un cycle de financement privé qui valorisait l’entreprise à 10 milliards de dollars.
La société, cependant, va de l’avant avec sa cotation à Hong Kong alors que le projet de débuter sur le STAR progresse lentement en raison d’un ralentissement des approbations pour les cotations nationales après l’annulation de la méga IPO d’Ant Group, ont déclaré deux personnes.
Les régulateurs chinois ont renforcé leur examen des candidats à l’introduction en bourse nationaux après l’arrêt de l’offre d’Ant Group en novembre, quelques jours avant le début des négociations, en raison de risques financiers.
Les régulateurs ont également lancé une répression plus large contre les majors de l’Internet en Chine et ont récemment suspendu les plans de cotation à l’étranger des entreprises, en particulier aux États-Unis, en attendant de nouvelles règles sur la sécurité des données.
Les sources ont refusé d’être nommées car les informations sur les plans d’introduction en bourse de SenseTime sont confidentielles.
HSBC et SenseTime ont refusé de commenter l’introduction en bourse. Les deux autres banques n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
SenseTime, dont le siège est à Hong Kong, fournit des applications basées sur la technologie, notamment la reconnaissance faciale, l’analyse vidéo et la conduite autonome.
L’entreprise faisait partie des huit entreprises technologiques chinoises inscrites sur la liste des entités américaines en 2019 au milieu des tensions commerciales entre Pékin et Washington. Les États-Unis allèguent que les entreprises ont joué un rôle dans les violations des droits humains contre les groupes minoritaires musulmans en Chine.
SenseTime a déclaré à l’époque qu’il s’opposait fermement à l’interdiction américaine et travaillerait avec les autorités compétentes pour résoudre la situation. Jeudi, la société a refusé de commenter l’interdiction.
La société prévoit de figurer éventuellement sur le STAR après ses débuts à Hong Kong, ont déclaré deux des sources.
Son homologue chinois Megvii Technology est passé au STAR pour une introduction en bourse de près d’un milliard de dollars, selon un dossier déposé auprès de la Bourse de Shanghai en mars, après l’expiration de son plan de cotation prévu à Hong Kong en février 2020.
SenseTime compte Qualcomm Ventures, qui fait partie du groupe de semi-conducteurs Qualcomm, parmi ses investisseurs stratégiques. Les autres investisseurs existants incluent SoftBank Vision Fund, HOPU Investment Management Company, Silver Lake Partners et Alibaba.
La société prévoit de cibler les investisseurs chinois et autres investisseurs non américains pour le prochain flottant, a déclaré l’une des sources.
Il serait difficile pour les banques et les investisseurs américains de participer à l’introduction en bourse de SenseTime en raison de la sensibilité autour de l’interdiction américaine, ont déclaré différentes personnes familières avec la situation.
Reportage de Kane Wu et Julie Zhu ; Montage par Sumeet Chatterjee et Christian Schmollinger
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