Labs Pvt, un fournisseur asiatique de paiements numériques soutenu par Sequoia India et Mastercard Inc., poursuit ses préparatifs pour une inscription aux États-Unis et cherche à lever environ 500 millions de dollars, selon des personnes proches du dossier.
La société a déposé confidentiellement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis un premier appel public à l’épargne à New York dès le premier semestre de cette année, ont indiqué les sources. L’inscription pourrait donner à Pine Labs une évaluation d’environ 5,5 à 7 milliards de dollars, ont-ils déclaré, demandant à ne pas être identifiés car l’affaire est privée.
Goldman Sachs Group Inc. et Morgan Stanley sont les principales banques de l’accord, ont déclaré les gens. Des considérations sont en cours et des détails tels que la taille et le calendrier pourraient encore changer, ont déclaré les gens.
Un représentant de Pine Labs, basé à Singapour, n’a pas répondu aux demandes de commentaires, tandis que les représentants de Goldman Sachs et Morgan Stanley ont refusé de commenter.
Bloomberg News a rapporté en août que Pine Labs envisageait une introduction en bourse en 2022.
Dirigée par le PDG Amrish Rau, la société a levé en juillet environ 600 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Fidelity Management & Research Co. et BlackRock Inc., selon un communiqué. La société a déclaré qu’elle visait une offre publique dans les 18 mois et qu’elle était opérationnellement rentable depuis plusieurs années, une rareté parmi la nouvelle génération de fintech indiennes.
La startup, qui propose des solutions de paiement en magasin et en ligne ainsi que des programmes prépayés, de fidélité et de « payer plus tard », est évaluée à 3 milliards de dollars, a déclaré Rau à l’époque.
L’accord a été suivi d’un financement supplémentaire de 100 millions de dollars d’Invesco Developing Markets Fund. Il compte également Temasek Holdings Pte, PayPal Holdings Inc. et Actis Capital parmi ses autres investisseurs. La plus grande banque commerciale indienne, la State Bank of India, a investi 20 millions de dollars dans la startup au début du mois.
Pine Labs sert plus de 150 000 marchands en Inde, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. L’entreprise s’est développée à la fois organiquement et via des acquisitions, y compris la plate-forme fintech grand public Fave l’année dernière. La passerelle de paiement numérique et la plate-forme de commerce, dont les principales opérations se situent en Inde, prennent en charge les paiements pour les entreprises clientes, notamment Apple Inc., McDonald’s Corp. et Starbucks Corp.
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