La start-up de voitures électriques Fisker prévoit son inscription à NYSE alors que son fondateur vise à réinventer le secteur automobile

Le designer automobile Henrik Fisker, fondateur et chef de la direction de Fisker Inc., prévoit d’énumérer ses … [+] démarrage d’une voiture électrique à la Bourse de New York plus tard cette année.

Aaron M. Sprecher / Bloomberg

Henrik Fisker a l’intention de faire sensation dans son troisième acte dans l’industrie automobile, en organisant un nouveau financement et une fusion inversée qui obtiendra des actions de sa startup de véhicules électriques basée à Los Angeles, négociée à la Bourse de New York. Et si cela ne suffisait pas, le célèbre concepteur automobile a déclaré que Fisker Inc. arriverait sur le marché avec un nouveau modèle commercial «d’actifs légers» reposant sur des partenariats, une fabrication partagée et des produits loués.

Spartan Energy Acquisition Corp., une société d’acquisition spécialisée liée à Apollo Global Management

APO
et Fisker ont annoncé lundi leur intention de procéder à un regroupement d’entreprises qui aboutirait à une introduction en bourse de Fisker d’ici le quatrième trimestre 2020. La fusion valorise Fisker à 2,9 milliards de dollars, sur une base pro forma, ont indiqué les sociétés. La nouvelle vient dans la foulée d’un tour de financement de 50 millions de dollars annoncé par Fisker la semaine dernière et devrait porter son financement total à environ 1 milliard de dollars, selon Henrik Fisker.

«Nous sommes entièrement financés jusqu’à la production», dit-il Forbes. «Nous avons une entreprise très unique. Nous ne sommes pas un constructeur automobile normal, nous sommes un constructeur automobile numérique. Nous travaillons vraiment sur une toute nouvelle façon de mettre le matériel en production. »

Contrairement à Tesla d’Elon Musk

TSLA
, qui a engagé Henrik Fisker pour aider à la conception à ses débuts, « nous ne sommes pas intégrés verticalement », dit-il.

La société a dévoilé son Ocean SUV alimenté par batterie en janvier au CES de Las Vegas, un beau multisegment en métaux et en plastique recyclés avec un prix de base de seulement 37499 $ et qui peut être loué pour aussi peu que 379 $ par mois. En fait, le plan de Fisker est essentiellement un modèle commercial de location uniquement qui permet aux clients de garder un véhicule pendant des années ou de le rendre à tout moment. Il vise à s’approvisionner en moteurs, batteries et autres composants à partir de partenariats techniques avec des constructeurs automobiles et externalisera la production des usines automobiles existantes. Autre particularité: à part Henrik, les cinq autres designers de Fisker sont des femmes, dit-il.

Alors que les ventes de véhicules électriques ont progressé lentement pour la plupart des constructeurs automobiles autres que Tesla, le segment est en passe de s’étendre alors que les marchés, y compris l’Union européenne, la Chine et les États américains qui suivent les strictes réglementations californiennes sur les véhicules zéro émission, cherchent à réduire les émissions de carbone en obtenant plus d’essence. les voitures et les camions propulsés hors route. General Motors

GM
, Volkswagen, Nissan, Honda, Volvo et de nombreux autres constructeurs automobiles mondiaux préparent tous de nouveaux modèles électriques et pourraient représenter des partenaires industriels potentiels pour Fisker

Le SUV électrique Ocean de Fisker est exposé au CES 2020 à Las Vegas en janvier 2020.

© 2020 Bloomberg Finance LP

Après avoir été acclamé pour son travail de conception chez Aston Martin et BMW, la première tentative de démarrage d’Henrik Fisker, Fisker Automotive, a échoué malgré un concept hybride plug-in époustouflant, un financement VC initial et un prêt fédéral à faible coût de 527 millions de dollars (dont 193 millions de dollars a été utilisé). Dans la hâte de la société pour mettre des véhicules en production, elle a rencontré une série de revers, notamment des batteries défectueuses, des problèmes techniques et un ouragan qui a saccagé une cargaison de voitures de luxe Karma de 103000 $ de Fisker Automotive. Ces problèmes et d’autres ont plongé la société dans une faillite et une faillite en 2013. (Ses actifs ont été achetés par le groupe Wangxiang, un fabricant chinois de pièces automobiles, et la société a été relancée sous le nom de Karma Automotive il y a quelques années, en vendant un plug-in modèle basé sur la conception originale de Henrik Fisker.)

« Henrik a une expérience de conception inégalée et de renommée mondiale et est soutenu par une équipe de direction experte avec des carrières étagées dans l’industrie automobile », Geoffrey Strong, président et chef de la direction de Spartan et associé principal, codirecteur des infrastructures et du naturel ressources à Apollo, a déclaré dans un communiqué. «La bonne équipe, combinée aux ressources financières importantes fournies par cette transaction, positionne davantage l’entreprise pour réussir dans un secteur en croissance rapide.»

La valeur des capitaux propres combinés de Fisker et Spartan de 2,9 milliards de dollars est basée sur un prix PIPE de 10,00 $ par action (investissement privé dans des actions publiques) qui suppose que la plupart des investisseurs spartiates actuels ne rachètent pas leurs actions. Les inscriptions via des fusions inversées sont généralement moins chères que les introductions en bourse traditionnelles et ont été utilisées cette année par le constructeur de camions à hydrogène Nikola Motor et le pionnier du lidar laser Velodyne.

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