Startup Watchlist: 7 startups Fintech indiennes à surveiller en 2021

Cet article fait partie de la cinquième édition de la série Startup Watchlist d’Inc42, une série annuelle dans laquelle nous répertorions les meilleures startups en phase de croissance à surveiller chaque année dans certaines des industries les plus tendances de l’écosystème des startups indien. Découvrez ici toutes les histoires de la série «Startup Watchlist» édition 2021.

Vous pouvez consulter notre liste de surveillance des découvertes préliminaires ici.

La pandémie de Covid a agi comme un coup de pouce pour le secteur fintech du pays, lui donnant l’énergie et la trajectoire de croissance indispensables pour étendre son empreinte à travers le pays. La croissance annuelle du volume s’est établie à 70%, passant de 1,30 milliard de transactions en décembre 2019 à 2,2 milliards en 2020, tandis que la valeur des transactions UPI a augmenté de 105%, passant de 2,02 INR lakh crore en décembre 2019 à INR 4,16 lakh Cr en décembre 2020. Les investisseurs n’ont pas tardé à doter leurs startups du capital nécessaire pour étendre leurs ailes.

Sur plus de 900 transactions de démarrage et 11,5 milliards de dollars de financement total levé en 2020, la fintech a dominé le graphique avec 2,1 milliards de dollars de financement sur 131 comptes, selon Inc42 Plus Annual Indian Tech Startup Report 2020.

C’est pourquoi, sur les 11 startups indiennes – Unacademy, Pine Labs, FirstCry, Zenoti, Nykaa, Postman, Zerodha, Razorpay, Cars24, Dailyhunt et Glance – devenues licornes en 2020, trois appartiennent au segment fintech. Cet élan devrait également se poursuivre en 2021.

Parmi les principales transactions dans le secteur de la fintech l’année dernière, le fondateur de Flipkart, Sachin Bansal, appartenant à Navi Technologies, a dominé le graphique avec une infusion de 398 millions de dollars par Bansal, Gaja Capital et la filiale d’investissement de la Banque mondiale IFC, suivi de Pine Labs à 300 millions de dollars et de l’acquisition de PaySense par PayU à 185 M $.

Selon Inc42 Plus, le financement de la fintech devrait atteindre 2,7 milliards de dollars en 2021. Sur lequel les prêts à eux seuls devraient atteindre 819 millions de dollars. Mais quelles startups en phase de croissance changeront la donne en 2021?

Comme chaque année, Inc42 a dressé une liste de certaines des startups fintech en phase de croissance susceptibles de surpasser leurs concurrents, modifiant la dynamique du marché. Nous avons sélectionné 7 startups auxquelles tout le monde devrait faire attention au cours des 12 prochains mois.

Remarque de l’éditeur: la liste ci-dessous n’est pas censée être un classement d’aucune sorte. Nous avons répertorié les startups par ordre alphabétique.

Cashfree: en vue d’une croissance 10X

Dans le but de combler le fossé entre les collectes de paiements en ligne et les décaissements massifs en temps réel, Cashfree, une société de paiement et de technologie bancaire basée à Bengaluru, a permis à plus de 50000 entreprises en Inde de collecter des paiements, de verser des paiements aux fournisseurs et des travailleurs et de décaisser instantanément des prêts entre autres services.

En facturant une certaine commission sur chaque transaction dans le cadre de son modèle de revenus, Cashfree traite actuellement plus de 12 milliards de dollars de transactions sur une base annuelle. La société a enregistré une croissance à la hausse pendant la période de verrouillage, de nombreuses entreprises étant contraintes de se connecter en ligne.

Concernant la rentabilité, le cofondateur Akash Sinha a déclaré: «Nous sommes rentables au cours des quatre derniers exercices, nous avons rapidement augmenté notre chiffre d’affaires et renforcé notre effectif à plus de 240 employés. Les revenus d’exploitation sans numéraire ont atteint 7,14 Cr INR au cours de l’exercice 2018, atteignant un bond de 7 fois le chiffre d’affaires en glissement annuel. En FY19, ces revenus ont augmenté de 4X pour atteindre 27,8 Cr. Nous avons doublé nos effectifs pendant le verrouillage et prévoyons de porter ce nombre à 400 d’ici décembre 2021. »

Selon les données de Tofler, les bénéfices de la société sont passés de 1,28 INR Lakhs en 2017 à 4,08 INR en 2019.

Cashfree prévoit de traiter des transactions d’une valeur de 30 milliards de dollars d’ici la fin de l’année civile 2021. La société prévoit d’étendre ses opérations à travers le pays, au-delà des bureaux existants dans trois villes, tout en augmentant sa base de marchands à 5 lakhs contre 55K existants.

Les clients Cashfree comprennent des sociétés Internet de premier plan telles que Cred, BigBasket, Zomato, HDFC Ergo, Ixigo, Acko, Zoomcar et Delhivery, entre autres.

CoinDCX: faire de la crypto grand public

Afin d’aider à faire croître la communauté des traders de crypto indiens à 50 Mn, la plate-forme de crypto trading CoinDCX basée à Mumbai a été sur une mission en offrant des investissements dans la crypto à aussi bas que 10 INR. En plus d’avoir organisé plusieurs campagnes de sensibilisation à la crypto ces dernières années , la société a mis au point une interface unique pour des produits tels que le crypto-trading, qui propose actuellement des investissements dans plus de 250 crypto-monnaies, des contrats à terme Bitcoin et Ethereum et des services de prêt décentralisés.

Le modèle de revenus de l’entreprise s’articule autour des catégories suivantes:

  • Frais de négociation: la société facture à l’utilisateur qui initie un placement d’ordre sur la plate-forme des frais de négociation pouvant atteindre 0,1% du montant de la transaction.
  • Frais de retrait: Des frais de retrait forfaitaires sont prélevés sur les utilisateurs qui lancent un retrait sur la plateforme, indépendamment du montant de la transaction. Les frais s’appliquent à toutes les pièces et valeurs de retrait de la plate-forme.
  • Frais de cotation: Lorsqu’un émetteur s’approche de la société pour la cotation de jetons, la société fournit certains services qui contribuent aux revenus de la société.

Après que la Cour suprême a annulé l’interdiction de la RBI aux banques d’autoriser l’utilisation de leurs systèmes pour les paiements liés à la crypto-monnaie en 2020, les principaux portefeuilles cryptographiques et plates-formes de trading CoinDCX, WazirX et Unocoin ont non seulement connu un énorme pic en termes d’investisseurs de détail, mais aussi en termes de financement.

Parmi le trio, CoinDCX a reçu un financement adossé de 3 M $ en mars 2020, 2,5 M $ en mai 2020 et 13,5 M $ en décembre l’année dernière. La société a récemment lancé son application CoinDCX Go, qui vise à étendre le crypto trading à un segment plus large en permettant aux gens de commencer à investir dans la devise avec aussi peu que 10 INR.

Au cours du premier trimestre de 2021, CoinDCX s’attend à disposer d’une équipe de plus de 100 employés qualifiés. La société prévoit d’étendre de manière agressive son marché Fiat to Crypto (INR-crypto), ce qui aidera les Indiens de tous les jours à essayer d’utiliser activement la crypto pour la première fois.

Easy Home Finance: prêts immobiliers pour les personnes sous-bancarisées / non bancarisées

Easy Home Finance est une société de technologie hypothécaire qui propose des prêts hypothécaires numériques abordables. Le marché cible de la société est constitué des Indiens de la classe moyenne sous-bancarisés / non bancarisés de plus de 400 millions de dollars qui tentent d’acheter leur première maison. Le ratio hypothèques / PIB en Inde est de 10%, ce qui est l’un des plus bas au monde par rapport à la taille du pays. L’Inde devrait ajouter 50 millions de logements supplémentaires au cours des 15 prochaines années.

Fondée en 2018 par Rohit Chokhani, Easy Home Finance facture des intérêts et des frais de traitement sur ses produits de prêt. Son chiffre d’affaires a augmenté de 300% en glissement annuel depuis 2018. La société est actuellement présente dans quatre États – Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh et Chattisgarh – et prévoit de s’étendre dans des États comme le Rajasthan et le Karnataka au cours des prochains trimestres.

Sur la question de la rentabilité, le fondateur et président Rohit Chokhani a déclaré: «Oui, notre entreprise est rentable dans les deux ans suivant sa création, car notre technologie maintient nos coûts d’exploitation bas. Dans les années à venir, des partenariats avec des banques et des institutions d’impact augmenteront encore davantage nos marges de rentabilité. »

La société estime que la croissance de son portefeuille de prêts sera 10x au cours de l’exercice à venir. Il prévoit d’offrir des prêts hypothécaires de catégorie salariée de canal vert qui seront disponibles dans les 24 heures. Les programmes de prêts immobiliers verts de banques telles que SBI sont considérés comme des prêts accordés à des projets résidentiels respectueux de l’environnement, notés par l’Indian Green Building Council (IGBC). Dans le cadre des prêts hypothécaires salariés de la voie verte, certains avantages financiers tels que des concessions sur les taux d’intérêt ainsi que des frais de traitement sont également offerts.

MoneyTap: Redéfinir la ligne de crédit de l’Inde avec son moteur de décision interne basé sur l’IA

Une ligne de crédit basée sur une application, MoneyTap fournit un crédit rapide, flexible et sans tracas jusqu’à 5 INR Lakh à des taux d’intérêt commençant à 13% par an. Outre la ligne de crédit, la société propose également des produits de prêt tels que des cartes de crédit, des prêts personnels, des prêts à la consommation et d’autres options de financement EMI.

La société a construit un «moteur de décision basé sur l’IA» interne qui l’aide à évaluer les demandes de crédit en quelques minutes et s’est associée à plusieurs acteurs pour offrir des options de remboursement faciles aux clients sur des plates-formes telles que PhonePe.

S’adressant aux professionnels salariés de la classe moyenne gagnant entre 25 000 et 50 000 INR par mois, MoneyTap est présent dans plus de 70 villes et cherche également à s’étendre dans plus de villes de niveau 2 et 3 cette année.

Après une brève baisse qui a été observée au cours des mois où la RBI a instauré un moratoire sur les IME, l’activité de MoneyTap s’est accélérée. Après le moratoire, la société affirme avoir enregistré une reprise en forme de V dans l’entreprise. L’activité de prêt, selon la société, est maintenant revenue à 80% des niveaux de décaissements mensuels d’avant Covid. En février 2020 (avant le moratoire), MoneyTap a déboursé 250 Cr INR, tandis que le montant pour octobre 2020 était de 210 INR.

Le chiffre d’affaires brut de MoneyTap est passé de 65 INR lakh en 2016 à INR 245 Cr au cours de l’exercice 2020. Après avoir levé 500 INR en janvier 2020, MoneyTap a embauché près de 90 personnes au cours des dix derniers mois et cherche activement à embaucher plus de personnes dans le mois à venir.

Concernant la rentabilité, le cofondateur Anuj Kacker a déclaré: «Au niveau de l’unité, nous sommes rentables et MoneyTap gagne de l’argent sur chaque prêt, mais le démarrage n’est pas rentable à cause d’autres coûts. Nous avons un pied sur l’accélérateur et l’autre sur le frein. C’est ainsi que fonctionne l’activité de prêt. Nous nous dirigions vers la rentabilité cette année, mais les plans ont déraillé à cause de Covid. Cependant, l’objectif est d’être rentable et l’entreprise s’y accroche, petit à petit. »

La société prévoit d’étendre considérablement son empreinte géographique de 70 à 200 villes indiennes. «Nous cherchons à nous étendre à davantage de villes de niveau II et de niveau III, ainsi que sur les marchés mondiaux», a ajouté Kacker. MoneyTap s’est déjà développé en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient et prévoit de s’étendre également à d’autres marchés.

Niyo: changer la façon dont les banques indiennes

Niyo prétend être la première et la plus grande plate-forme néo-bancaire de l’Inde, proposant des cartes de crédit prépayées co-marquées, des comptes d’épargne avec des cartes de débit en partenariat avec des banques. En 2020, la société a également acquis Goalwise, une plateforme de gestion de patrimoine et d’investissement qui a maintenant été rebaptisée Niyo Money.

La société vise à être une néo-banque de détail universelle pour plusieurs segments de clients. Son portefeuille de produits comprend:

  • Niyo Bharat – Carte prépayée pour compte de paie / salaire ciblant les travailleurs aux cols bleus
  • Niyo Global Card – carte Forex multi-devises pour les voyageurs internationaux
  • Compte d’épargne numérique Niyo – ciblant les jeunes salariés ambitieux de la génération Y

Niyo tire des revenus de plusieurs avenues telles que les frais d’adhésion / frais annuels, les frais d’interchange de cartes sur les dépenses de point de vente / commerce électronique, la part du solde client, les comptes d’épargne et les comptes courants, la répartition des banques partenaires et la part des revenus des ventes croisées.

Alors que Niyo Bharat a enregistré une baisse à court terme de ses revenus commerciaux pendant le pic de la pandémie, la société a fait pivoter sa Niyo Global Card, principalement un produit de paiement transfrontalier, vers un modèle de carte de débit tout usage avec des dépenses nationales et internationales, en -Gestion de fortune intégrée et épargne basée sur des objectifs.

Au sujet de l’impact de la pandémie, le fondateur de la société, Vinay Bagri, a déclaré: «Nous avons également augmenté notre base de clients Niyo Global Card de 35% sur un an, malgré le manque de voyages internationaux pendant la majeure partie de l’année. Pour notre plus grand segment d’activité, Niyo Bharat, nous avons réalisé une croissance des volumes de 15 à 20% en glissement annuel et une croissance de 50% de la clientèle, même l’année du COVID. »

Bien que Niyo ne soit pas rentable au niveau de l’entreprise, il a atteint le seuil de rentabilité (rentabilité moins les coûts alloués et les frais généraux de l’entreprise) pour sa plus grande entreprise, Niyo Bharat, selon la société. Il vise à atteindre l’équilibre opérationnel au niveau de l’entreprise au cours des deux prochaines années et prévoit d’atteindre une rentabilité globale dans un horizon de trois à cinq ans. La société prétend être bien financée pour soutenir l’entreprise pendant les 2-3 prochaines années.

La société cherche également à développer Niyo Money et à créer une plate-forme de gestion de patrimoine complète en 2021.

Yap: devenir mondial

Yap est une société d’infrastructure API permettant aux entreprises de déployer leurs propres produits bancaires / de paiement de marque. Actuellement, la société fournit sa plate-forme API à plus de 300 entreprises de technologie financière. S’adressant aux entreprises qui souhaitent intégrer des services financiers dans leurs offres, la société aspire à être une entreprise mondiale construite à partir de l’Inde, avec des plans agressifs d’expansion en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Affirmant que les vents favorables de la pandémie ont été très favorables aux activités de Yap et que plusieurs banques et entreprises ont accéléré leur parcours numérique, le cofondateur Madhusudanan R a déclaré: «Le volume des paiements sur notre plateforme a augmenté de près de 5 fois l’année dernière, tandis que notre équipe a augmenté de 3x au cours des neuf derniers mois, nous prévoyons une croissance des revenus de 3x également pour l’ensemble de l’exercice. Nous avons également ajouté quatre nouveaux marchés internationaux couvrant l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Émirats arabes unis et le Népal. »

La société vise à quadrupler ses volumes et ses revenus en 2021, alors que la taille de son équipe devrait doubler d’ici la fin de l’année.

Recko: automatiser le processus de réconciliation

Construite autour de l’idée d’offrir une sécurité financière à des entreprises telles que les plateformes de commerce électronique, les fournisseurs d’assurance et les banques qui ont généralement un volume élevé de transactions, la start-up Fintech SaaS basée à Bengaluru, Recko, vise à automatiser l’ensemble du processus de rapprochement.

En tant que couche de rapprochement des transactions tierce indépendante, elle garantit que chaque transaction est comptabilisée et que tous les règlements peuvent être effectués en temps opportun.

Sur la base du modèle d’abonnement SaaS, la société a déployé des modèles d’IA pour connecter les passerelles de paiement, les banques et les systèmes de gestion des commandes des commerçants via des API et aider les entreprises à suivre les créances et à identifier les écarts de règlement.

Après avoir levé son financement de pré-série A en 2019, puis 6 millions de dollars dans le cycle de financement de série A en 2020, la société travaille avec des sociétés Internet à travers les zones géographiques. Il a également étendu sa présence sur le marché à travers l’Europe et les géographies SEA. En 2020, il a déjà doublé la taille de son équipe à 68, affirmant avoir une piste stable pour les 24 prochains mois.

En 2021, alors que Recko a l’intention de faire évoluer l’Asie du Sud-Est et de pénétrer les marchés américains, il est également en train d’ajouter d’autres cas d’utilisation d’équipes financières.

Note de l’éditeur: les startups ont été sélectionnées pour la Watchlist en fonction de la discrétion éditoriale, en gardant à l’esprit divers facteurs tels que la croissance des revenus, la rentabilité, le stade de financement, le pivot et la croissance des entreprises l’année précédente, entre autres. Les startups choisies ont été pondérées de manière approfondie sur la base des performances de l’entreprise et des informations recueillies auprès de sources publiques et privées.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *