JAKARTA – Les startups indonésiennes ciblant les petites villes du pays commencent lentement mais sûrement à attirer l’intérêt des investisseurs – même d’un artiste hip-hop de renommée mondiale.
Les nouvelles entreprises axées sur les villes dites de niveau 2 et 3 et engagées dans des secteurs allant de la fintech et du commerce social à la numérisation des magasins familiaux ont levé des dizaines de millions de dollars ces dernières années. Les investisseurs sont attirés par ces startups car elles plongent essentiellement dans un marché potentiel de l’océan bleu – de petites villes indonésiennes qui sont à la traîne du numérique et loin de la scène technologique ultraconcurrentielle dans des endroits comme la capitale, Jakarta.
Les perspectives de croissance ont conduit le capital-risque de la star de la musique américaine Jay-Z à investir de l’argent en Indonésie, la plus grande économie d’Asie du Sud-Est.
L’investisseur local en capital-risque Alpha JWC Ventures affirme que l’archipel verra «environ trois licornes» – des entreprises privées évaluées à plus d’un milliard de dollars – émerger au cours des cinq prochaines années à partir de startups axées sur les plus petits centres de population. « Les villes de niveau 2 et de niveau 3 ont trois à cinq ans de retard sur les villes de niveau 1 en ce qui concerne l’adoption du numérique », a déclaré le capital-risqueur dans un récent rapport. Mais il s’attend à ce qu’un «gros prix» attend les investisseurs, car l’économie numérique dans ces régions devrait être multipliée par cinq d’ici 2025.
Numériser le warung, comme les magasins maman et pop sont appelés, a attiré un intérêt particulier. Au cours de la seule année écoulée, des startups comme BukuWarung et BukuKas, qui fournissent des applications de comptabilité numérique pour les petits magasins et étals en bordure de route, et Ula, qui vise à aider les petits détaillants à rationaliser leurs chaînes d’approvisionnement, ont chacune reçu plus de 10 millions de dollars de financement de la part des entreprises mondiales et locales. investisseurs. Warung vend des produits de consommation – café instantané, collations et cigarettes – et fait partie du tissu vital de la vie quotidienne des gens dans les villes de niveau 2 et 3, où les grands centres commerciaux sont rares.
D’autres secteurs ont également attiré l’attention. Dans le domaine de la fintech, Payfazz, une startup qui exploite un réseau d’agents bancaires à distance qui fournit des services aux personnes non bancarisées dans les zones rurales, a reçu 53 millions de dollars en juillet de l’année dernière de B Capital et Tiger Global Management. Pendant ce temps, Amartha, une start-up de prêts entre particuliers au service des femmes entrepreneurs dans les villages, a obtenu une facilité de prêt de 50 millions de dollars auprès de la plate-forme de prêt américaine Lendable.
Les startups de commerce social telles qu’Evermos et Super, qui permettent toutes deux aux particuliers de devenir revendeurs de produits de consommation – le premier pour les produits islamiques tels que la nourriture, les cosmétiques et les vêtements – ont également obtenu des financements ces dernières années, avec Super sécuriser le capital d’Arrive, la branche VC de la société de divertissement Roc Nation, fondée par Jay-Z. Arrive est également un investisseur dans Kopi Kenangan, une chaîne indonésienne de café à emporter sur le marché intermédiaire.
L’économie numérique indonésienne valait environ 44 milliards de dollars en 2020, selon un rapport de Google, de l’investisseur appartenant au gouvernement de Singapour, Temasek et Bain & Capital. Mais une grande partie de cette activité a eu lieu sur l’île la plus peuplée de Java, qui représentait 58,7% du produit intérieur brut de l’Indonésie l’année dernière. Et cette forte pondération est principalement due à la région de la capitale spéciale de Jakarta – qui représente à elle seule 17,5% du PIB – et héberge les plus grandes entreprises technologiques du pays, notamment Gojek, Tokopedia et Traveloka.
L’activité de capital-risque de Jay-Z, Arrive, est prometteuse en Indonésie.
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Jakarta l’emporte sur toutes les villes en matière de compétitivité numérique, selon un rapport de l’investisseur indonésien en capital-risque East Ventures. La capitale avait un score d’indice dans cette catégorie de 71,9 dans la recherche 2021 du VC, qui prend en compte des éléments tels que l’infrastructure et les ressources humaines, devant Bandung, capitale de la province de Java occidental et siège de l’Institut de technologie de Bandung, Version indonésienne du Massachusetts Institute of Technology.
Parmi les autres villes indonésiennes de niveau un, on compte Surabaya et Bandung, toutes deux situées à Java.
Les villes de niveau 2 telles que définies par Alpha JWC, telles que Denpasar sur l’île de Bali, Makassar sur Sulawesi et Semarang sur Java étaient respectivement distantes quatrième, 10e et 14e, tandis que les villes de niveau 3 telles que Magelang à Java et Prabumulih à Sumatra n’ont pas réussi à faire le top 25, respectivement 52e et 88e.
Cependant, « les zones non métropolitaines se développent plus rapidement et leur importance économique augmente », a déclaré Alpha JWC dans son rapport. « Au fur et à mesure que le pays se développe et que le gouvernement intensifie ses efforts de diversification économique … les villes de niveau 2 et 3 seront plus [their] part du PIB de 3% à 5%. «
Un autre facteur affectant les startups est la pandémie de coronavirus, qui a forcé les gens, même dans des endroits éloignés, à numériser leur vie dans une certaine mesure, car des restrictions de mouvement ont été mises en place pour ralentir la propagation de l’infection.
Alpha JWC affirme que le commerce électronique se développera dans les villes de niveau 2 et 3 « sur le dos de l’adoption généralisée », ce qui permettra également à des secteurs connexes tels que les prêts à la consommation et les paiements numériques de se développer.
Pourtant, Gojek, la plus grande entreprise technologique du pays, et son rival Grab basé à Singapour, qui compte l’Indonésie comme son plus grand marché, pourraient en prendre un coup. Le covoiturage et la livraison de nourriture – les activités principales qui ont propulsé les deux entreprises au statut de titan – seront « limités dans les villes de niveau 2 et 3 car l’importance de la commodité est moindre » dans les endroits où la congestion du trafic est moins problématique, Dit Alpha JWC.
Mais les deux géants, désireux de capter la croissance dans les villes de niveau 2 et 3, se sont préparés à un tel scénario.
Grab en 2017 a acquis la start-up indonésienne Kudo, qui aide Warung à numériser, permettant aux entreprises de vendre des produits numériques tels que des crédits de téléphonie mobile.
Gojek s’est mis à l’acte en septembre lorsqu’il a lancé GoToko, qui relie Warung aux entreprises de biens de consommation pour permettre aux commerçants de reconstituer facilement leurs stocks. Le mois dernier, elle a également investi dans KitaBeli, une start-up de commerce social ciblant les zones non métropolitaines, via sa branche de capital-risque, Go Ventures.
Les plates-formes de commerce électronique Tokopedia et Bukalapak, toutes deux licornes indonésiennes, ont également d’importantes entreprises soutenant le warung. Et cela pose un défi pour les startups qui placent leurs espoirs dans les villes de niveau 2 et 3, car elles devront tôt ou tard rivaliser avec les plus grandes entreprises technologiques de la région avec des coffres de guerre beaucoup plus grands.
Un exemple typique est Grab. La société a annoncé le 13 avril qu’elle s’inscrirait au Nasdaq via une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, la transaction rapportant 4,5 milliards de dollars en espèces à la société basée à Singapour. Gojek et Tokopedia sont également sur le point de fusionner en vue de devenir publics.