HONG KONG (BLOOMBERG) – La société d’investissement privée du magnat de Hong Kong Li Ka-shing, Horizons Ventures, fera de l’Asie du Sud-Est une priorité, avec l’économie numérique de la région en plein essor alors que la pandémie pousse de plus en plus de personnes à utiliser Internet.
Horizons Ventures se concentrera en particulier sur le plus grand marché d’Asie du Sud-Est, l’Indonésie, a déclaré à Bloomberg News la co-fondatrice Solina Chau, la confidente de longue date de Li, dans un communiqué envoyé par SMS.
La société, dont le pari précoce sur Zoom Video Communications a contribué à une augmentation de la richesse de M. Li pendant la pandémie de Covid-19, a investi au cours de l’année écoulée dans trois start-ups basées en Indonésie dans des cycles de financement qui ont levé plus de 210 millions de dollars américains. (280 millions de dollars singapouriens). En partenariat avec Alpha JWC Ventures de Jakarta, l’un des plus grands capital-risqueurs d’Asie du Sud-Est, Horizons cherche à identifier les jeunes entreprises qui pourraient être les prochaines plus populaires de la région.
La société d’investissement se tourne vers les économies en développement après s’être précédemment concentrée sur l’Amérique du Nord, l’Europe et Israël. Covid-19 alimente une transformation numérique rapide et une scène de démarrage en plein essor en Asie du Sud-Est, car de plus en plus de personnes utilisent les services numériques, générant certaines des plus grandes listes de la région. Les nouveaux utilisateurs d’Internet ont quadruplé d’année en année en 2020 pour atteindre 40 millions dans ses six plus grandes économies – mettant 70% de leur population totale en ligne – selon une étude annuelle de Google, Bain & Co et Temasek Holdings de Singapour.
«Par le passé, nous avons ressenti davantage d’innovation, d’opportunités et de fondateurs ayant une formation scientifique et technologique aux États-Unis, en Europe et en Israël, mais nous voyons maintenant l’Indonésie et l’Asie du Sud-Est en général traverser une phase très critique», Frances Kang, un directeur d’Horizons Ventures, a déclaré à Bloomberg dans une interview. La société « ne déploiera que plus de capitaux » dans la région, a-t-elle déclaré, et a mis en place une équipe chargée d’étudier les opportunités là-bas.
Horizon Ventures et Alpha JWC ont investi au cours de l’année écoulée dans la société de courtage en ligne indonésienne Ajaib, la chaîne de café en expansion rapide Kopi Kenangan et l’opérateur d’hôtels capsule Bobobox. Alpha gère quelque 200 millions de dollars américains dans deux fonds et a investi dans plus de 40 startups.
Pourtant, les incertitudes politiques et la fragmentation des marchés de la région demeurent un défi pour les investisseurs. Deux des principales économies d’Asie du Sud-Est, la Thaïlande et la Malaisie, ont connu de récents bouleversements gouvernementaux et les souvenirs des crises financières de 1997 et 2008 persistent.
Les méga-transactions récentes en Asie du Sud-Est incluent la cotation de 40 milliards de dollars de la société singapourienne de covoiturage Grab et un accord similaire pour la société de voyages en ligne indonésienne Traveloka, avec une valorisation potentielle de 5 milliards de dollars.
M. Li, 92 ans, rejoint d’autres investisseurs mondiaux de haut niveau à la recherche du potentiel de croissance de la région. Son fils Richard Li, président du Pacific Century Group de Hong Kong, s’est associé au magnat de la technologie américain Peter Thiel pour créer deux sociétés de chèques en blanc à la recherche d’objectifs de fusion et d’acquisition. Le conglomérat japonais SoftBank Group et le milliardaire Mohamed Mansour, quant à eux, ont investi dans Grab, la start-up la plus précieuse de la région.
Horizons Ventures a effectué des investissements précoces dans un certain nombre d’autres géants de la technologie, notamment Facebook et Spotify Technology.