La startup de la logistique Delhivery a déposé aujourd’hui son projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) auprès du Securities and Exchange Board of India (Sebi), pour une taille d’émission de Rs 7 460 crore.
L’émission principale sera de Rs 5,000 crore, que la société soulèvera via une émission publique. L’offre de vente par les investisseurs existants sera de Rs 2 460 crore.
Les principaux actionnaires qui vendent dans l’introduction en bourse sont China Momentum Fund (Deli CMF) d’une valeur de Rs 400 crore, Carlyle, d’une valeur de Rs 920 crore, SoftBank d’une valeur de Rs 750 crore et Times Internet d’une valeur de Rs 330 crore.
Selon le DRHP, Delhivery prévoit d’utiliser le produit net de l’introduction en bourse pour financer la croissance organique et inorganique par le biais d’acquisitions et d’autres initiatives stratégiques.
La société, selon le DRHP, exploite un réseau pan-indien et fournit des services dans 17 045 codes de numéro d’index postal (PIN), au 30 juin 2021.
Selon le rapport RedSeer, Delhivery était l’acteur de services logistiques entièrement intégrés le plus important et à la croissance la plus rapide en Inde en termes de chiffre d’affaires à partir de l’exercice 2021.
La société fournit des solutions de chaîne d’approvisionnement à une base diversifiée de 21 342 clients actifs tels que les marchés du commerce électronique, les détaillants en ligne directs aux consommateurs et les entreprises et les PME dans plusieurs secteurs verticaux tels que FMCG, biens de consommation durables, électronique grand public, style de vie, vente au détail, automobile et manufacturier, au cours du trimestre clos le 30 juin 2021.
Il fournit une gamme complète de services logistiques, y compris la livraison express de colis, la livraison de marchandises lourdes, le fret PTL, le fret TL, l’entreposage, les solutions de chaîne d’approvisionnement, les services express et de fret transfrontaliers et les logiciels de chaîne d’approvisionnement, ainsi que des services à valeur ajoutée tels que le commerce électronique. les services de retour, la collecte et le traitement des paiements, les services d’installation et de montage et la détection des fraudes.
Elle exploitait 20 centres de tri entièrement et semi-automatisés et 86 passerelles à travers l’Inde (hors Spoton) au 30 juin 2021.
Il avait une capacité de tri automatisé nominale de 3,17 millions d’expéditions par jour au 30 juin 2021, qui est passée à plus de 3,98 millions d’expéditions par jour au 30 septembre 2021.
Selon le rapport RedSeer, le marché indien de la logistique présente une grande opportunité adressable, avec des dépenses directes en logistique de 216 milliards de dollars au cours de l’exercice 2020 et devrait atteindre environ 365 milliards de dollars d’ici l’exercice 2026 à un TCAC de 9,1%.
Cette croissance sera tirée par une forte croissance économique sous-jacente, un environnement réglementaire favorable, la croissance de la fabrication nationale, la croissance rapide de l’économie numérique et l’amélioration des infrastructures de transport de l’Inde. Au sein de l’industrie de la logistique, le segment de la livraison express de colis, qui est très organisé, devrait croître à un TCAC d’environ 28 à 32 % en valeur pour atteindre 10 à 12 milliards de dollars d’ici l’exercice 2026.
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