DNA Startup Oxford Nanopore cherche 415 millions de dollars en introduction en bourse – Yahoo Finance

(Bloomberg) —

La société de séquençage de l’ADN Oxford Nanopore Technologies Ltd., dont la technologie est utilisée pour identifier les variantes de Covid-19, cherche à lever 300 millions de livres (415 millions de dollars), Oracle Corp. acceptant d’être un investisseur fondamental.

L’offre comprendra également des actions existantes, a indiqué jeudi la société dans un communiqué. Le spin-out de l’Université d’Oxford fournit au Royaume-Uni des tests qui utilisent le séquençage de l’ADN et de l’ARN pour détecter diverses souches de Covid. Sa technologie a également été utilisée lors des épidémies d’Ebola et de Zika.

La société valait environ 2,5 milliards de livres (3,5 milliards de dollars) lors de son dernier tour de table en mai, sur la base de la valorisation que l’actionnaire IP Group Plc attribue à sa participation de 14,5 %. Oxford Nanopore opte pour une cotation sur le segment standard du LSE, ce qui signifie qu’il ne pourra pas être inclus dans les principaux indices de référence du FTSE.

Oracle a également accepté de souscrire à 150 millions de livres de nouvelles actions. La société britannique déplacera également ses applications d’analyse génétique vers l’architecture de cloud computing d’Oracle, a-t-il déclaré.

La décision d’Oracle est un investissement rare au Royaume-Uni. En 2015, Oracle a acheté le fournisseur de logiciels basés sur le cloud Maxymiser

Les actionnaires d’Oxford Nanopore ont approuvé en juin une structure d’actions « anti-OPA limitée », selon un document d’enregistrement déposé avant la cotation. Les actions spéciales, qui seront détenues par le PDG Gordon Sanghera, contribueront à bloquer les prises de contrôle hostiles, mais ne confèreront aucun autre droit de vote et expireront au bout de trois ans.

Plusieurs grandes entreprises qui sont devenues publiques à Londres au cours de la dernière année – le détaillant en ligne THG Plc, la startup de livraison de nourriture Deliveroo Plc et la fintech Wise Plc – ont fait quelque chose de similaire, en donnant aux fondateurs une catégorie spéciale d’actions avec des droits de vote supplémentaires à bloquer. une prise de contrôle non désirée.

Londres a travaillé dur pour attirer plus d’entreprises vers sa bourse, et les modifications proposées à ses règles de cotation ouvriraient la voie aux sociétés possédant des actions multi-classes pour se qualifier pour une cotation premium, ou le segment de premier plan de la Bourse de Londres. .

L’histoire continue

Les réformes interviennent alors que le Royaume-Uni tente de renforcer sa position financière après le Brexit et d’empêcher les entreprises britanniques à croissance rapide, en particulier celles opérant dans les secteurs de la technologie et des sciences de la vie, de fuir vers les États-Unis à la recherche de plus d’investisseurs et de valorisations plus riches. Le géant américain du séquençage génétique Illumina Inc. est évalué à plus de 70 milliards de dollars.

Citigroup, JPMorgan Chase & Co, Barclays Bank Plc, Berenberg, Guggenheim Securities, Numis Securities Ltd et RBC organisent l’offre.

(Mise à jour avec des informations sur Oracle dans le quatrième paragraphe.)

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© 2021 Bloomberg L.P.

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