À bien des égards, toute annonce d’une startup obtenant un financement au cours des derniers mois a été un symbole d’espoir.
J’espère que les voyages continueront à vivre et s’adapteront à ce que l’on appelle la «nouvelle normalité».
Bien que les cycles globaux puissent être plus petits et que le financement de démarrage soit beaucoup plus difficile à trouver, plusieurs cycles d’investissement de plus de 100 millions de dollars ont encore émergé en 2020.
Le rapport annuel de Phocuswright sur l’état des startups du voyage, récemment publié, révèle une diminution de 50% du nombre de premiers tours de table au cours du premier semestre 2020.
Dans le même temps, les investissements de suivi ont reculé de 26% d’une année sur l’autre, ce qui montre que l’appétit d’investir dans les voyages demeure.
De plus, le financement des startups B2B a dépassé celui des entreprises B2C pour la première fois – ce qui n’est guère surprenant, étant donné le paysage des voyages de consommation massivement diminué en 2020.
Ci-dessous, nous détaillons certaines des rondes de financement les plus remarquables dans les startups de voyage cette année:
Transport terrestre
Alors que les entreprises de taxi et de covoiturage ont attiré beaucoup d’attention de la part de la communauté du capital-risque l’année dernière, 2020 a été davantage consacrée aux startups du dernier kilomètre.
Plus récemment, la société suédoise de scooters électriques Voi a décroché un investissement de 160 millions de dollars, qualifiant 2020 d’année «historique» pour les scooters électriques en Europe.
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Voi a une entreprise dans le segment de la micro-mobilité, TIER faisant suite à un investissement de 100 millions de dollars, annoncé en février, avec 250 millions de dollars supplémentaires en série C en novembre.
Même avant que la pandémie ne frappe, la volonté des consommateurs de trouver des transports facilement accessibles tels que les vélos et les scooters a soulevé le segment du transport terrestre dans son ensemble, Bounce, basé à Bengalaru, attirant 105 millions de dollars en janvier.
Les startups couvrant le covoiturage, ainsi que celles qui le combinent avec la livraison de nourriture et d’autres services, se sont également bien comportées pendant la pandémie.
Grab a annoncé un tour de 865 millions de dollars en février, Didi a ajouté 500 millions de dollars en mars pour développer une technologie de conduite autonome, VIA a ajouté 100 millions de dollars également en mars et Bolt (anciennement Taxify) a annoncé un financement de 100 millions d’euros en mai et 150 millions de dollars supplémentaires cette semaine. .
Parmi les autres tournées notables dans le transport terrestre, citons un investissement de 100 millions de dollars dans Gett en juillet, un tour de 100 millions de dollars pour la plate-forme multimodale Omio en août et un financement de 150 millions de dollars pour la super application indonésienne GoJek le mois dernier.
Malgré plus de prudence de la part de la communauté VC en général, les startups du voyage et de la mobilité en Asie ont reçu plus de 8 milliards de dollars de financement en 2020, selon un rapport du Lufthansa Innovation Hub, dont la majorité a été injectée dans la mobilité.
Logement privé
Alors qu’une grande partie de la chaleur autour des investissements dans le segment de l’hébergement privé s’est calmée, à l’exception de l’enthousiasme suscité par l’introduction en bourse d’Airbnb, il y a encore eu des cycles notables.
La communauté du capital-risque reste positive à propos de l’espace d’hébergement privé, qui a été une étoile brillante au cours de la pandémie en termes de demande.
La demande devrait se poursuivre, les agences de voyages en ligne telles que Booking Holdings, Expedia Group et Tripadvisor envisageant l’opportunité actuelle et augmentant l’offre à bord.
En termes de rondes de financement en 2020, Airbnb a obtenu 1 milliard de dollars en avril, Sonder a levé 170 millions de dollars en juin et Casai du Mexique a annoncé 48 millions de dollars en octobre.
À plus petite échelle, The Guild a attiré 25 millions de dollars en janvier, et LimeHome a récemment ajouté 10 millions de dollars supplémentaires à sa série A, après avoir initialement annoncé un investissement de 21 millions de dollars en mars.
Une flambée de la demande de maisons de location de vacances a stimulé bon nombre de ces startups en 2020, bien que celles à forte concentration urbaine aient été moins chanceuses.
En juillet, Chris Hemmeter, directeur général de Thayer Ventures, un investisseur à Sonder, a déclaré que dans quelques années, la pandémie serait considérée comme ayant accéléré la croissance de l’espace d’hébergement privé.
Tous les signes continuent d’indiquer sa croissance continue.
Voyage d’entreprise
Toutes les estimations sont que les voyages d’affaires ne reviendront pas aux mêmes niveaux qu’en 2019, avec des prévisions pour le segment à long terme en baisse de 15% à 50%.
Et pourtant, certaines startups de l’espace ont réussi à attirer des financements importants, malgré les perspectives sombres et de nombreuses grandes entreprises vantant les avantages des réunions virtuelles, laissant les bureaux partir et empêchant les voyageurs de circuler dans un avenir prévisible.
TripActions a maintenu sa dynamique de financement avec l’annonce d’un tour de table de 125 millions de dollars en juin, après avoir annoncé un investissement de 250 millions de dollars un an auparavant et de 154 millions de dollars en novembre 2018.
D’autres dans l’espace ont également réussi à clôturer des rondes, avec Comtravo et Lanes & Planes, tous deux basés en Allemagne, annonçant respectivement 9 millions d’euros et 10 millions de dollars de financement.
Pendant ce temps, Huilianyi, basé à Shanghai, a révélé un investissement de 42 millions de dollars en mars et pourrait être bien positionné pour profiter du marché du voyage déjà en plein essor en Chine.
Et Itilite, une start-up de voyages d’affaires basée en Inde, a attiré 13 millions de dollars de financement de série B en avril.
Fintech et voyage
De nombreuses startups ont vu une opportunité dans la crise du COVID-19 et ont développé leurs activités autour de besoins plus pressants des consommateurs tels que l’assurance et les fonds pour payer les voyages.
Les lumières vives incluent Battleface, qui a récemment annoncé un tour de 12 millions de dollars pour étendre sa plate-forme d’assurance voyage, et Fly Now Pay Later, qui a atterri 35 millions de livres sterling en mai et espère lever un tour de série B au début de l’année prochaine.
Les startups de paiement ont également reçu un coup de pouce, avec ConnexPay annonçant récemment une recharge de 6 millions de dollars pour sa série A et la pandémie devrait accélérer la numérisation dans l’espace.
SPAC, espace et autres étincelles
Ces derniers mois, trois sociétés d’acquisition à des fins spéciales, ou SPAC, ont vu le jour.
Les sociétés SPAC, qui en voyage incluent Thayer Ventures Acquisition, Altitude Acquisition et GO Acquisition, ciblent les entreprises à forte croissance qui sont souvent prêtes pour une introduction en bourse, les fusionnent parfois avec d’autres et leur donnent une voie plus rapide vers le marché.
Goldman Sachs a déclaré plus tôt cette semaine que les SPAC pourraient être le véhicule de 300 milliards de dollars en activités de fusion et d’acquisition au cours des deux prochaines années.
Des paris à plus long terme pourraient concerner le développement des taxis aériens, des sociétés telles que Joby Aviation (590 millions de dollars) et Lilium (240 millions de dollars) attirant toutes deux de grandes rondes au début de 2020.
Et n’oublions pas la poursuite des efforts pour atteindre les limites de l’espace et au-delà: Space Perspective, qui a annoncé un investissement de 7 millions de dollars ces dernières semaines, prévoit de lancer son vol d’essai au début de 2021.
Tous les paris sont levés
Alors que l’industrie avance en 2021, il est difficile de prédire ce qui se passera dans le domaine des startups de voyage.
Le livre de jeu a été jeté, et le comportement passé n’est plus une question de confiance, du moins à court et moyen terme.
Il y aura une activité de fusion et d’acquisition: les grands acteurs en ligne recherchent déjà des opportunités, et les startups bien financées peuvent en acquérir d’autres qui ont lutté pendant la pandémie.
Le segment de l’hébergement privé continuera de prospérer, avec plus de fonds susceptibles d’être investis dans les startups de l’espace.
L’espace technologique du voyage B2B verra probablement également des investissements supplémentaires, tandis que les agences de voyage cibles des SPAC et l’évolution de cette tendance sont également à surveiller.
Autres tours notables en 2020:
* Découvrez cet épisode du podcast InPhocus, où nous discutons avec Mike Coletta de Phocuswright du rapport State of Startups, enregistré au début du mois.