Alors que 2021 a été une autre année difficile pour les startups du voyage et l’industrie au sens large, les rondes de financement, grandes et petites, ont suscité de l’optimisme.
Des secteurs remarquables attirant des investissements tels que les hébergements alternatifs et les transports terrestres marquent une tendance similaire à 2020, mais les visites et activités, les voyages d’affaires et les startups de technologie hôtelière suscitent également un certain amour.
Un rapport du Lufthansa Innovation Hub estime que les investissements dans les startups du secteur du voyage seront d’environ 44 milliards de dollars en 2021, contre 23 milliards de dollars en 2020.
Le dernier rapport State Of Startups de Phocuswright, qui n’inclut pas les startups de transport terrestre, fixe le montant levé en 2021 à 31,9 milliards de dollars.
Une autre caractéristique de 2021 a été les sorties via une société d’acquisition à usage spécial (SPAC) et il y en a probablement d’autres à venir.
Ci-dessous, nous examinons certains des faits saillants du financement des startups de voyages de 2021 ainsi que les accords SPAC et les activités de fusion et acquisition.
Location r(évolution)
L’appétit pour l’investissement est clair pour les startups d’hébergement alternatif et les entreprises de tuck-in autour du segment, la tendance se poursuivant à partir de 2021.
Alors qu’une grande partie de l’enthousiasme de 2020 était autour de l’offre publique initiale d’Airbnb, cette année, il s’agissait davantage de startups de location de vacances et de services de camping-car.
Des rondes importantes ont été lancées dans le démarrage de copropriété de maisons de vacances Pacaso avec 125 millions de dollars et Outdoorsy avec 120 millions de dollars tandis que la société de location de luxe Kocomo avec 56 millions de dollars, Holidu avec 45 millions de dollars et Getaway avec 42 millions de dollars, a également bénéficié de l’enthousiasme dans le segment.
Des tours plus petits ont été annoncés pour la plateforme de gestion de biens locatifs Guesty 50 millions de dollars, tandis que Cosi a levé 20 millions d’euros, Cabana 10 millions de dollars, Collective Retreats 23 millions de dollars et RVezy 20 millions de dollars.
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Il convient également de noter les sorties de SPAC dans le segment, Vacasa étant devenue publique plus tôt ce mois-ci à une valorisation de 4,4 milliards de dollars tandis que la société de méta-recherche de locations de vacances HomeToGo a été cotée en septembre.
Pendant ce temps, Selina se dirige vers une valorisation de 1,2 milliard de dollars lors de son introduction en bourse l’année prochaine et Sonder, qui prévoit également de devenir publique via SPAC, a déclaré qu’il s’attend à ce que la société combinée valent 2,2 milliards de dollars.
Malgré les investissements consacrés à l’hébergement alternatif, les entreprises de technologie hôtelière ont également suscité un intérêt considérable.
Le spécialiste de la gestion des canaux, SiteMinder, a attiré 74 millions de dollars en septembre avant sa cotation à la Bourse australienne début novembre.
Ce n’était pas la seule entreprise d’Asie-Pacifique à attirer des investissements avec le spécialiste de la technologie hôtelière Xie Zhu décrochant 46 millions de dollars.
Pendant ce temps, Cloudbeds a levé 150 millions de dollars tandis que la société d’information sur le marché hôtelier OTA Insight a réalisé un investissement de 80 millions de dollars.
Life House, qui gère les hôtels de Kayak, a décroché 60 millions de dollars et Butler Hospitality a attiré 35 millions de dollars.
Dynamique de la mobilité
Les startups de transport terrestre couvrant tout, des vélos électriques et des scooters électriques au covoiturage, au transport en bus et à la conduite autonome sont l’autre star de 2021 en matière de financement.
Les plates-formes de services de bus FlixMobiilty et Buser ont décroché respectivement 650 millions de dollars et 138 millions de dollars, tandis que les services de covoiturage et de vélo tels que Bolt et Lime ont reçu 600 millions d’euros et 523 millions de dollars respectivement.
La start-up de vélos électriques Tier et le service de taxis Gett se sont également distingués par les investissements qui ont attiré respectivement 260 millions de dollars et 115 millions de dollars.
Développer la technologie autour de la conduite autonome prend du temps et coûte cher, en milliards plutôt qu’en millions, ce qui explique les tours importants investis dans Waymo avec 2,5 milliards de dollars, Cruise avec 750 millions de dollars, Momenta avec 500 millions de dollars et DeepRoute avec 300 millions de dollars.
D’autres rondes notables dans le segment comprennent 88,5 millions de dollars pour le spécialiste de la technologie de conduite autonome 42dot, 107 millions de dollars pour la société de technologie de transport Optibus et 500 millions de dollars pour la société de mobilité aérienne HT Aero.
Voyage d’entreprise
La dynamique de financement des startups de voyages d’affaires ne s’est pas ralentie en 2021 malgré l’incertitude persistante concernant COVID-19 et les restrictions de voyage.
Les suspects habituels, TripActions et TravelPerk, ont continué d’attirer des financements importants, TripActions décrochant plus de 400 millions de dollars et TravelPerk attirant 160 millions de dollars.
SpotNana, un débutant dans le segment, a annoncé un financement de 41 millions de dollars, y compris un investissement du fondateur de Concur, Steve Singh.
Un investissement de 65 millions de dollars dans la plate-forme de gestion d’hébergement d’entreprise Hotel Engine a également témoigné de la confiance dans le segment.
En dehors de l’exploration
Alors que de nombreuses startups de circuits et d’activités se sont repliées en 2020 pour réduire les coûts et consacrer de l’énergie au développement, cette année, leur fortune a connu un certain renouveau.
Les startups du segment auront reçu un coup de pouce de la part des voyageurs, qu’ils soient nationaux, régionaux ou internationaux, cherchant à investir dans des expériences.
Plus récemment, la plate-forme T&A Peek a annoncé un tour de table de 80 millions de dollars dirigé par d’anciens dirigeants d’Airbnb.
Easol, une plate-forme technologique pour les fournisseurs d’expériences, a également récemment attiré un financement total de près de 30 millions de dollars cette année, son investissement étant destiné au recrutement et au développement de produits.
En repensant au début de 2021, Klook a annoncé un financement de 200 millions de dollars dans le but d’élargir sa plate-forme à d’autres services de voyage, tandis que GetYourGuide a ajouté un investissement de 80 millions d’euros, affirmant qu’il étudiait les investissements stratégiques.
SPAC, ventes et volets
Pour l’avenir, alors que les tendances restent difficiles à identifier, l’activité autour des SAVS, les fusions et acquisitions et les faillites d’entreprises sont plus une certitude.
Les spécialistes des voyages d’affaires Upside et Lola ont tous deux annoncé la cessation de leurs activités en septembre, bien que Lola ait par la suite trouvé une maison avec Capital One.
La startup de technologie de vol Trip Ninja a également annoncé qu’elle fermait ses portes pour être ensuite sauvée par Webjet.
Le secteur dans son ensemble a connu une vague de consolidations supplémentaires dans tous les segments avec des acquisitions notables, notamment l’acquisition de Getaroom et d’eTraveli par Booking Holdings, U.S. Bancorp achetant TravelBank, FlixMobility achetant Greyhound, PROS achetant Everymundo et Hyatt achetant Apple Leisure Group.
Il y en a trop d’autres pour les nommer et il y en aura plus sur toute la ligne et dans tous les segments à mesure qu’émergera une industrie du voyage plus petite et, espérons-le, plus intelligente.
Le dernier mot revient à SPACS et bien que mentionné ci-dessus dans le contexte de l’hébergement, il reste encore beaucoup à faire.
L’accord d’American Express GBT avec Apollo Strategic Growth Capital, qui devrait être finalisé au premier semestre 2022, sera l’un de ceux qui susciteront le plus d’intérêt.
Alors que d’autres agences de voyages comme Inspirato et HotelPlanner ont annoncé leurs intentions et identifié leurs partenaires, d’autres fonds attendent dans les coulisses sans objectif de voyage pour le moment.
De nouvelles réglementations à venir pour les SAVS et un ralentissement de l’excitation autour d’elles pourraient laisser un peu de suspense.
Autres tours notables en 2021 :
Circulaire 150 M$
Ixigo $53M
Keenon Robotique 200 millions de dollars
Pudu Robotique 77 millions de dollars
Kakao Mobilité 200 M$
Trémie 345 M$
Tous les sentiers 150 millions de dollars
EasyMile 55 M€