SIP lance un fonds pour les startups américaines qui cherchent à évoluer à travers Mena

La société de capital-risque américaine SIP Global Partners a récemment annoncé la première clôture de 75 millions de dollars pour son premier fonds, visant un engagement total de 150 millions de dollars. Le fonds investit dans des startups américaines en démarrage et soutient leur expansion au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Mena) ainsi qu’en Asie. À ce jour, il a réalisé cinq investissements pour son premier fonds.

Avec une présence à New York, Tokyo et Riyad, SIP espère identifier les opportunités pour les startups américaines, qui ne représentent que 4% de la population mondiale de startups, d’évoluer et de croître tout en contribuant à la croissance des écosystèmes régionaux.

Wamda s’est entretenu avec Matthew Salloway, co-fondateur et associé directeur de SIP Global Partners à New York pour avoir son avis sur l’écosystème des startups du Moyen-Orient.

Certains de vos investisseurs sont-ils basés à Mena?

Oui, nous avons des family offices au Moyen-Orient. Je pense qu’il y a une énorme poussée vers le capital-risque et la technologie [in Mena]. Par exemple, si vous regardez la dotation de Yale, qui est vraiment l’étalon-or de la construction de portefeuille, ils investissent plus de 20% de leur capital dans le capital-risque. Je pense que vous voyez de plus en plus d’investisseurs avisés qui considèrent cela comme un lieu d’allocation. Je pense donc qu’il est intéressant de s’assurer que leur portefeuille est exposé à la technologie et au capital-risque.

La technologie génère vraiment des rendements de portefeuille dans certains cas. Chaque pays et chaque région est différent, mais en général, où que vous soyez, il doit y avoir une allocation à la technologie et à l’entreprise. Je pense que cela devient une partie plus acceptée et précieuse du portefeuille.

Vous investissez dans des entreprises technologiques qui ont un potentiel de croissance à Mena, selon vous, quels sont les facteurs qui déterminent cette croissance potentielle?

Nous examinons les entreprises qui, selon nous, sont les meilleures entreprises technologiques. Nous investissons principalement à 80% en Amérique du Nord et à environ 20% dans le reste du monde. Lorsque nous examinons une entreprise, nous nous assurons qu’elle dispose de la bonne équipe, de la meilleure technologie, du bon marché, des bonnes ventes et de la bonne stratégie. Nous examinons ensuite si la technologie est pertinente ou non dans nos domaines d’intervention stratégique que sont le Japon et l’ASEAN, où nous avons un bureau, ainsi que Riyad, en Arabie saoudite, où nous sommes également présents. Nous essayons d’évaluer s’il s’agit d’une technologie que les gens seraient intéressés à adopter, et si elle cadrerait bien avec Vision 2030. Il n’y a pas nécessairement de formule quantitative, mais c’est vraiment une question de pertinence et ce qui serait intéressant pour le région comme les jeux, les technologies financières et la 5G. La 5G, par exemple, est un domaine dans lequel l’Arabie saoudite dépense plus par habitant que tout autre pays, et nous pensons qu’il existe une formidable opportunité avec la promotion des villes intelligentes. Ce sont des endroits où nous pensons que nous pourrions vraiment avoir un impact.

Selon vous, quel type de technologie fait défaut dans l’écosystème régional?

J’ai écrit sur l’Arabie saoudite comme la prochaine Silicon Valley du Moyen-Orient. C’est un pays qui, à notre avis, a d’énormes possibilités, mais qui en est à ses débuts parce que c’est une industrie relativement nouvelle. Un grand nombre d’entreprises locales ont fait du commerce électronique et de la logistique, et je pense qu’il y aura plus de pression pour créer des entreprises qui sont davantage de la technologie de pointe, et il doit y avoir plus d’expertise construite autour de cela. En termes d’introduction de la technologie, nous pensons que le jeu est un espace à fort potentiel puisque le Moyen-Orient a une énorme population de joueurs, mais il nous manque des jeux locaux dans la région. Il y a des jeux incorporés d’autres pays, mais il n’y en a pas de locaux qui pourraient être plus pertinents culturellement et linguistiquement. De manière générale, je dirais que les industries qui ont beaucoup de potentiel seraient la fintech, la santé numérique, la cybersécurité et les jeux.

Combien de temps pensez-vous qu’il faudra à l’Arabie saoudite pour devenir la prochaine Silicon Valley?

Les progrès de l’Arabie saoudite ont été significatifs au cours des dernières années sur le plan statistique, et la croissance est énorme. Je pense qu’en particulier avec le soutien du gouvernement et de Vision 2030, il y a beaucoup de promesses, et tous ces facteurs sont alignés pour une énorme floraison pour que l’Arabie soit le prochain centre d’innovation des startups. Il est difficile de déterminer combien de temps cela prendra, mais le plus important est le besoin de plus de technologies de pointe et de possibilités de sortie, car l’accent a été mis sur l’infrastructure et la logistique.

SIP cherchera-t-il à permettre à toutes les startups basées sur Mena de s’installer aux États-Unis?

Nous y sommes toujours ouverts pour les bonnes opportunités. La plupart de nos domaines d’intervention vont des États-Unis au Moyen-Orient et à l’ASEA, en particulier au Japon, mais nous sommes également ouverts à l’inverse s’il existe une entreprise que nous jugeons très pertinente.

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