« Je n’ai pas payé de papier toilette, d’essuie-tout, de savon à vaisselle ou de savon pour les mains », a déclaré le fondateur de 23 ans d’une petite startup d’enchères en ligne. Il a déclaré que pour la plupart des commandes, ses seuls coûts sont généralement le pourboire et les taxes. « En tant que consommateur, je pense que c’est fantastique. »
Une bataille soutenue par le capital-risque fait rage à New York dans le domaine en plein essor de la livraison instantanée. Au moins six startups portant des noms tels que Gorillas Technologies Ltd., Jokr SARL, Getir Perakende Lojistik AS et Buyk Corp. se disputent la chance de transporter les courses aux clients dans les 10 à 20 minutes suivant leur commande sur une application.
Les prix sont similaires à ceux des épiceries, les remises sont nombreuses et de nombreux services n’ont pas de frais ou de commande minimum, permettant aux consommateurs de demander une seule pinte de Ben & Jerry’s livrée à leur porte. L’application de livraison de nourriture DoorDash Inc., basée à San Francisco, est également récemment entrée dans la mêlée à New York.
Bien que ces offres conviviales aient entraîné une augmentation des ventes, les pertes sont lourdes compte tenu du coût élevé de la publicité prolifique et du paiement des coursiers pour livrer en main propre des croustilles, du savon et des œufs dans un court laps de temps, ont déclaré des investisseurs et des dirigeants du secteur.
Certaines des entreprises enregistrent en moyenne une perte de plus de 20 dollars par commande en tenant compte des coûts tels que la publicité, ont déclaré ces personnes.
« L’économie est brutale », a déclaré Damir Becirovic, directeur de la société de capital-risque Index Ventures, qui n’a investi dans aucune des startups. Il a ajouté que si l’une des entreprises peut créer une entreprise géante avec des économies d’échelle, cette image pourrait changer, mais les défis à court terme semblent décourageants.
Prenons par exemple Fridge No More Inc., une société basée à New York qui a été lancée en 2020. En septembre, sa valeur moyenne de commande était de 33 $, selon une présentation aux investisseurs de 2021 consultée par le Wall Street Journal.
Après avoir payé les produits, les personnes qui les emballent, les livreurs, les déchets et autres dépenses liées au stockage, il a perdu 3,30 $ sur chaque commande. Cela n’inclut pas les frais de marketing. Fridge No More a dépensé 70 $ en publicité pour gagner le client moyen, un investissement qui a entraîné une perte de 78 $ pour chaque client qui est resté au cours des 10 mois jusqu’en septembre, selon la présentation. Le co-fondateur Pavel Danilov a déclaré que les marges de l’entreprise se sont améliorées depuis lors et qu’elle dépense désormais beaucoup moins de marketing auprès des consommateurs.
Les dirigeants et les bailleurs de fonds des entreprises affirment que les pertes d’aujourd’hui sont des investissements dans un prix prometteur. L’épicerie est déjà une entreprise énorme, et si une ou deux des startups se développent pour dominer le marché de l’épicerie rapide, les chiffres pourraient éventuellement devenir rentables, disent-ils.
« Dans les premières minutes d’un avion qui décolle, il consomme beaucoup d’essence », a déclaré Nazim Salur, fondateur de Getir, basé à Istanbul, qui a levé des fonds l’été dernier pour une valorisation de 7,5 milliards de dollars. Une fois que Getir aura suffisamment grandi, l’entreprise deviendra rentable, a-t-il dit, ce qu’il a vu de ses propres yeux avec les premiers sites de Getir en Turquie.
Depuis 2020, les investisseurs ont investi plus de 5,5 milliards de dollars dans les six acteurs de la livraison instantanée en compétition à New York, avec plus de 90 % de ce financement levé au cours de l’année écoulée, selon Gordon Haskett Research Advisors. La majeure partie de cette somme est allée à Gopuff, une startup basée à Philadelphie qui a commencé à livrer dans les petites villes et s’est étendue à New York à la fin de l’année dernière.
Certaines des autres entreprises sont plus présentes sur les marchés étrangers, notamment en Europe, où les coûts de main-d’œuvre sont souvent inférieurs. Aux États-Unis, les startups se sont largement concentrées sur New York, car sa population dense est bien adaptée à une livraison rapide.
Les entreprises affirment qu’elles pourraient en partie réduire leurs pertes en vendant des publicités pour des marques existantes ou en vendant leurs propres marques. Ils visent également à augmenter la taille des commandes avec des articles plus chers comme l’alcool et à investir dans une technologie qui répartit plus efficacement la main-d’œuvre dans leurs entrepôts. Comme les coursiers transportent plus de commandes par voyage, les frais de livraison vont baisser, disent-ils.
La livraison rapide est en quelque sorte un Saint Graal pour les investisseurs et les entrepreneurs depuis des décennies. Des entreprises telles que Kozmo.com Inc. et Urbanfetch.com Inc. ont été brièvement les chouchous des investisseurs du boom des dot-com à la fin des années 1990. Les deux ont fermé leurs portes après l’augmentation des pertes.
Les grandes entreprises ont essayé la livraison rapide, mais les efforts ont entraîné des délais de livraison plus lents ou des retraites rapides. Un service de livraison le jour même par eBay Inc. a pris fin en 2015 dans le cadre d’une restructuration. Amazon.com Inc., qui construit depuis longtemps une infrastructure pour une livraison plus rapide, a lancé la livraison en une heure à New York en 2014, deux décennies après sa création. Il facture des frais de 9,99 $ sur les commandes de moins de 35 $.
Au-delà de la main-d’œuvre et du marketing, les principales dépenses pour une livraison rapide comprennent la location de devantures de magasins de détail dans Manhattan et Brooklyn utilisées comme mini-entrepôts et les coûts des vélos ou des scooters pour les livraisons.
« Il est incroyablement difficile de faire fonctionner ces chiffres à moins de vendre des produits petits mais de grande valeur », a déclaré Matt Newberg, le fondateur de Hngry, une publication de l’industrie qui explore comment la technologie remodèle la nourriture. « Si c’est une brosse à dents et une banane , ça ne marchera pas. »
L’assortiment de produits proposés par les entreprises est limité et parfois éclectique, allant des batteries au bouillon d’os.
Une analyse de Gordon Haskett a révélé que si les parvenus se vantaient d’avoir un portefeuille d’articles ménagers en constante expansion à New York, au moins quatre entreprises ne livraient pas de bananes, un produit de consommation de base. Les entreprises évitent les denrées périssables, de sorte qu’elles ne brûlent pas d’argent sur des stocks qui se détériorent rapidement, et renforcent plutôt leurs offres d’aliments emballés.
Ajoutant au défi, la plupart des startups n’utilisent pas le modèle de main-d’œuvre à faible coût d’Uber Technologies Inc. et de Lyft Inc., où les chauffeurs sont des entrepreneurs indépendants au lieu d’employés. Parce que les délais de livraison sont si rapides, les entreprises ont constaté qu’elles avaient besoin d’employer des travailleurs pour servir de coursiers.
Gopuff, fondée en 2013, fait exception. L’entreprise travaille avec des travailleurs de chantier pour livrer des marchandises en moins de 30 minutes et a évité de se commercialiser uniquement sur la vitesse. Uber Eats a intégré Gopuff dans son application au début de l’année dernière.
Daniel Folkman, vice-président senior de Gopuff pour les affaires, a déclaré qu’il s’attend à ce que certains nouveaux rivaux manquent d’argent, tandis qu’il en voit d’autres se consolider.
Les gorilles ont mis en veilleuse les plans d’expansion de Los Angeles et d’autres villes américaines l’automne dernier, licenciant du personnel, ont déclaré des personnes proches du dossier. Les investisseurs de Gorillas ont fait part de leurs inquiétudes à la direction concernant les taux élevés de pertes à New York, a déclaré l’une de ces personnes.
Une porte-parole de Gorillas a déclaré qu’après une année « d’hypercroissance », la société se concentre désormais largement sur la croissance de ses « principaux marchés de manière consciente tout en accélérant notre chemin vers la rentabilité ».
Kozmo, qui a levé plus de 200 millions de dollars de financement en 2000 pour livrer de la crème glacée, des DVD et d’autres articles de commodité en une heure, est un antécédent notable à la ruée actuelle des startups de livraison instantanée.
Les coûts élevés de la main-d’œuvre et du marketing se sont avérés trop onéreux et l’entreprise a cessé ses activités en 2001.
Joseph Park, fondateur et directeur général de Kozmo, a déclaré que de nombreuses améliorations technologiques pourraient profiter à la génération actuelle d’entreprises, telles que le GPS qui guide les conducteurs. Il a déclaré que le modèle commercial de base de livraison rapide pourrait fonctionner aujourd’hui, bien qu’une livraison en 15 minutes soit beaucoup plus difficile qu’une heure.
« Ce n’est pas facile », a-t-il dit. Mais « c’est tout à fait possible ».
Son co-fondateur, Yong Kang, est moins optimiste. « C’est la même histoire », a-t-il dit. « Rendre cela rentable, c’est difficile. »
Cette histoire a été publiée à partir d’un flux d’agence de presse sans modifications du texte
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