Avec tout ce qui monte et vers la droite, il est normal que les investissements en capital-risque des entreprises aient fait de même au cours du dernier trimestre.
Que ce passe-t-il: Le financement mondial soutenu par CVC a atteint 79 milliards de dollars sur 2 099 transactions au premier semestre 2021, soit plus que les 74 milliards de dollars investis sur l’ensemble de 2020, selon les nouvelles données de CB Insights.
Entre les lignes: Les sociétés de capital-risque peuvent être de gros émetteurs de chèques grâce aux bilans importants de leurs sociétés mères, ce qui en fait des acteurs importants qui peuvent fournir beaucoup de capital aux bonnes opportunités.
En chiffres :
- Les sorties d’entreprises soutenues par CVC ont augmenté de 95 % en glissement annuel au premier semestre 2021, avec un record de 438. 120 entreprises soutenues par CVC sont devenues publiques, soit près du triple par rapport au premier semestre 2020.
- Les méga-tours de plus de 100 millions de dollars ont atteint 10 % de toutes les transactions CVC, contre seulement 5 % au premier semestre 2020. Ils ont presque triplé, passant de 78 au premier semestre 2020 à 218 au premier semestre 2021.
- La taille moyenne des transactions soutenues par CVC a augmenté de 75 % en glissement annuel pour atteindre un sommet historique de 46,9 millions de dollars. À titre de comparaison, la taille moyenne des transactions financées par du capital-risque n’a augmenté que de 68 % en glissement annuel pour atteindre 30,1 millions de dollars au premier semestre 2021.
Zoom avant : GV (anciennement connu sous le nom de Google Ventures) était le capital-risque d’entreprise le plus prolifique de cette période, avec 64 transactions.
- Cela ne devrait pas être une surprise : GV est peut-être un investisseur en capital-risque, mais il a toujours fonctionné beaucoup plus comme des fonds de capital-risque indépendants, de la façon dont il rémunère ses partenaires, à la priorité des retours sur le soutien des startups à des fins stratégiques pour sa société mère, Google.
- Pendant ce temps, Salesforce Ventures est arrivé à la deuxième place avec 59 transactions, mais a conservé la première place en tant qu’investisseur « licorne » avec 18 transactions, nous rappelant encore une fois que la vente de logiciels aux grandes entreprises est excellente pour les retours, même si elle est moins sexy et fait la une des journaux. que des applications grand public amusantes.
- CB Insights note également que Coinbase Ventures, la branche VC de l’échange de crypto-monnaie, est arrivée à la troisième place avec 37 transactions, doublant presque son activité en 2020, soulignant l’importance croissante de son industrie.
La ligne de fond : Les startups sont en vogue – et les entreprises en veulent une part de plus en plus importante.